Международная вертикально интегрированная трубно-колесная компания "Интерпайп" сообщила об очередном частичном погашении (выкупе) евробондов-2024 на сумму 74,820 млн долларов.

Об этом пишет ЦТС со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Сообщается, что в настоящее время оставшаяся задолженность по облигациям составляет 6,472 млн долларов.

В биржевом сообщении Interpipe Holdings Plc от 18 декабря текущего года информировалось о решении осуществить очередное частичное погашение евробондов-2024 на сумму 74,819 млн долларов. Выкуп планировалось провести по 29 декабря этого года.

Генеральный директор Фади Храйбе в декабре в ходе конференции сообщал, что компания намерена продолжать выкуп своих евробондов-2024. "Также рассматриваются различные инструменты привлечения финансирования для капитальных расходов: выпуск еврооблигаций, привлечение проектного финансирования и привлечение банковского финансирования", - сказал он.

В то же время Храйбе подчеркнул, что "нет никаких немедленных решений по новым еврооблигациям".

"Интерпайп" в октябре 2019 года сообщил о завершении реструктуризации с частичным списанием существующей задолженности группы перед ее основными финансовыми кредиторами, в том числе еврооблигаций на 200 млн долларов с купоном 10,25% и погашением в 2017 году. В результате реструктуризации задолженность была уменьшена и оформлена новым выпуском еврооблигаций на 309,192 млн долларов под 10,25% со сроком погашения в 2024 году и кредитом на 45,808 млн долларов с погашением в конце 2020 года.

Срок погашения существующих новых облигаций - 31 декабря 2024 года, ставка сохранена прежней - 10,25% годовых. Компания обязуется в срок до 31 декабря 2023 года выкупить новые облигации на сумму 150 млн долларов "плюс" начисленные и невыплаченные проценты.

В результате серии погашений в 2020 году, включая осуществленный 29 декабря выкуп, их объем сократился до 6,472 млн долларов.

ТКК "Интерпайп" в январе-сентябре текущего года получила 162,46 млн долларов чистой прибыли, тогда как завершила аналогичный период прошлого года с чистым убытком в размере 60,71 млн долларов.

EBITDA компании за девять месяцев составила 216,39 млн долларов, что на 8% превышает показатель за аналогичный период прошлого года, выручка снизилась на 23% - до 660 млн долларов, капинвестиции - на 34%, до 27 млн долларов. Чистый долг компании достиг минимального уровня в 12 млн долларов с коэффициентом чистого левереджа (чистый долг к EBITDA), снизившимся практически до нуля (0,05x).