Одно из самых влиятельных международных рейтинговых агентств Standard&Poor's повысило кредитный рейтинг АО "Укрзализныця" до суверенного уровня - B-. Рейтинг был повышен после недавнего успешного выпуска евробондов на 500 млн долларов, пишет ЦТС. Прогноз развития - стабильный.
"Мы повышаем кредитный рейтинг Укрзализныци до В- с CCC + и изымаем из с "CreditWatch - в развитии", - говорится в сообщении агентства.
В пресс-релизе агентства сообщается, что улучшение рейтинга отражает повышение уровня ликвидности УЗ, связанное с привлечением займа на международном рынка капитала через выпуск евробондов.
"Рейтинг В- является ярким подтверждением финансовой устойчивости "Укрзализныци" и эффективных системных реформ. Еще 2 года назад, когда я только пришел в компанию, железная дорога находилась на пороге дефолта. Сегодня мы успешно размещения евробондов за последние 8 лет среди украинских квазисуверенов. Запрос в 5 раз превышал наше предложение и был на уровне 2,5 млрд долларов. Это подтверждение уверенности в стабильности "Укрзализныци" от игроков с международного рынка. И рост рейтинга компании - еще одно тому подтверждение", - отметил председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.
В обосновании рейтинговых решений речь идет о том, что после последнего выпуска евробондов в размере 500 млн долларов "Укрзализныця" улучшила свои позиции ликвидности и увеличила сроки погашения финансовой задолженности. Средства, привлеченные от евробондов, позволят компании обеспечить амортизацию кредитного портфеля в течение следующих 12 месяцев.
УЗ уже погасила часть тела евробондов с 2013 года в 150 млн долларов в марте этого года. Вторую часть тела в размере 150 млн долларов должна быть выплачена в сентябре 2019 года, после чего в марте и сентябре следующих двух лет должны быть осуществлены очередные выплаты в размере по 50 млн долларов.
Как результат, агентство Standard&Poor's ожидает, что "Укрзализныця" сгенерирует достаточный денежный поток от операционной деятельности и совокупно с мерами по повышению эффективности расходов и управления оборотным капиталом для финансирования дальнейших выплат в 2020 году.
"Повышение кредитного рейтинга S&P демонстрирует профессиональным участникам рынка, что надежность компании находится на уровне суверена, а это сейчас топ-уровень, который может получить компания государственной формы собственности", - сказал Кравцов.
Ранее ЦТС писал о том, что "Укрзализныця" осуществила выпуск еврооблигаций. Средства от размещения евробондов направят на погашение части кредита "Ощадбанка" и беспроцентного займа от ГП "Фининпро".
Также в июне сообщалось, что согласно предоставленной агентству информации, общая процентная задолженность и займы "Укрзализныци" по состоянию на 31 декабря 2018 года подлежали погашению согласно следующему графику: 166,3 млн долларов в первом квартале 2019 года; 93,3 млн долларов - во втором квартале; 286 млн долларов - в третьем квартале и 33,3 млн долларов в четвертом квартале текущего года.
В 2020 году график выплат следующий: 90,7 млн долларов в первом квартале; 37,9 млн долларов - во втором квартале; 266,7 млн долларов - в третьем квартале и 28 млн долларов в четвертом квартале.
В 2021 году "Укрзализныця" согласно графику должна выплатить 121,4 млн долларов, а в 2022 году - еще 18,4 млн долларов.
