АО "Укрзализныця" планирует выпустить еврооблигации, средства от размещения которых будут направлены на погашение второй части бридж-кредита Ощадбанка и беспроцентного займа от ГП "Фининпро", амортизацию евробондов 2016 года, а также на частичное погашение долгов в валюте.
Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Привлеченные средства компания планирует использовать для погашения второй части бридж-кредита Ощадбанка и беспроцентного займа от ГП "Фининпро" в августе 2019 года, на амортизацию евробондов-2016 в сентябре текущего года, а также на частичное погашение долгов в валюте. Кроме того, привлеченное финансирование может быть направлено на капинвестиции с финансированием оборотного капитала.
Согласно предоставленной агентству информации, общая процентная задолженность и займы "Укрзализныци" по состоянию на 31 декабря 2018 года подлежали погашению согласно следующему графику: 166,3 млн долларов в первом квартале 2019 года; 93,3 млн долларов - во втором квартале; 286 млн долларов - в третьем квартале и 33,3 млн долларов в четвертом квартале текущего года.
В 2020 году график выплат следующий: 90,7 млн долларов в первом квартале; 37,9 млн долларов - во втором квартале; 266,7 млн долларов - в третьем квартале и 28 млн долларов в четвертом квартале.
В 2021 году "Укрзализныця" согласно графику должна выплатить 121,4 млн долларов, а в 2022 году - еще 18,4 млн долларов.
Ранее ЦТС писал о том, что агентство Fitch присвоило ожидаемому выпуску облигаций "Укрзализныци" рейтинг B-(EXP).
Напомним, "Укрзалиныця" 26 июня начнет встречи с инвесторами, по итогам которых может разместить евробонды в долларах сроком обращения три-пять лет. Мандаты на преведение роад-шоу украинский железнодорожный оператор выдал J.P. Morgan и инвесткомпании Dragon Capital. Road show пройдет в Великобритании и континентальной Европе.
В Dragon Capital уточнили, что на текущей неделе встречи с потенциальными инвесторами пройдут в Лондоне, Цюрихе и Франкфурте.
