АО "Укрзализныця" выпустило еврооблигации на сумму 500 млн долларов США под процентную ставку 8,25% годовых.
Как пишет ЦТС, об этом проинформировал председатель правления АО УЗ Евгений Кравцов.
"Процентная ставка значительно ниже ожидаемого уровня - 8,25% годовых. А это более чем на 1,5% ниже купона существующего выпуска (который был еще в 2013 году). Как и планировали, привлечение на долгосрочный срок - до 2024 года. Этим уменьшили платежную нагрузку на "Укрзализныцю" на ближайшие годы, что позволит компании успешно развиваться в ближайшее время", - заявил Кравцов, акцентировав, что привлечь средства удалось без государственных гарантий и залога.
Так же он отметил, что более чем 175 инвесторов из Великобритании, континентальной Европы, США и Азии представили свои предложения о приобретении ценных бумаг. Таким образом, запрос в 5 раз превысил предложение компании, и достиг 2,5 млрд долл.
Как уже сообщалось, средства от размещения еврооблигаций будут направлены на погашение второй части бридж-кредита "Ощадбанка" и беспроцентного займа от ГП "Фининпро" в августе 2019 года, на амортизацию евробондов-2016 в сентябре текущего года, а также на частичное погашение долгов в валюте. Кроме того, привлеченное финансирование может быть направлено на капинвестиции с финансированием оборотного капитала.
Общая процентная задолженность и займы "Укрзализныци" по состоянию на 31 декабря 2018 года подлежали погашению согласно следующему графику: 166,3 млн долларов в первом квартале 2019 года; 93,3 млн долларов - во втором квартале; 286 млн долларов - в третьем квартале и 33,3 млн долларов в четвертом квартале текущего года.
В 2020 году график выплат следующий: 90,7 млн долларов в первом квартале; 37,9 млн долларов - во втором квартале; 266,7 млн долларов - в третьем квартале и 28 млн долларов в четвертом квартале.
В 2021 году "Укрзализныця" согласно графику должна выплатить 121,4 млн долларов, а в 2022 году - еще 18,4 млн долларов.
Ранее ЦТС писал о том, что агентство Fitch присвоило ожидаемому выпуску облигаций "Укрзализныци" рейтинг B-(EXP).
