Научно-производственная корпорация "Объединенная вагонная компания" (ОВК) в ходе IPO разместила 12,22% акций на общую сумму 9,028 млрд руб. Об этом сообщила сама компания. Исходя из установленной цены на уровне 700 руб. за акцию рыночная капитализация ОВК составила 73,9 млрд руб., говорится в сообщении. ФГ "Открытие" ранее оценивала ОВК в 85,4-96,5 млрд руб., "ВТБ капитал" - в 72,2-87,3 млрд руб., напоминает Интерфакс.
В IPO приняло участие более 50 инвесторов. Иностранные инвесторы обеспечили 38,3% спроса на акции, сообщает ОВК. Спрос от институциональных инвесторов составил 81,6%. Предложения, включая пенсионные фонды, - 11,1%. Розничные и частные инвесторы приобрели по 18,4%. В предложении также принял участие топ-менеджмент компании. Глобальным координатором, соорганизатором и совместным букраннером размещения стал "ВТБ капитал", ФГ "Открытие" была соорганизатором и совместным букраннером размещения.
Уставный капитал ОВК после размещения составляет 105,556 млн акций. Он был увеличен на 5,556% (на 5,556 млн бумаг дополнительного выпуска), сообщает "Интерфакс". Ссылаясь на другое сообщение ОВК, агентство добавляет, что в ходе IPO была размещена вся дополнительная эмиссия в объеме 5,56% акций. Исходя из этого, 7,34% акций в процессе размещения продал единственный владелец "Объединенной вагонной" - United Wagon Plc (Джерси) - 100%-ная "дочка" ICT Holding (ICTH), контролируемая собственниками группы ИСТ. В среду вечером источники "Интерфакса" сообщали, что акционеры ОВК в ходе IPO могли продать около 7,3% акций.
Исходя из этого непосредственно в ОВК от продажи акций поступит около 3,9 млрд руб. Средства пойдут на финансирование хозяйственной деятельности ОВК и развитие бизнеса, отмечала ранее компания. United Wagon получит примерно 5,1 млрд руб., сообщает "Интерфакс".
Читайте также Биржу оживляют вагонами: какие шансы у ОВК удачно провести IPO в Москве
