"Метинвест" завершил сделку по выкупу евробондов с погашением в 2023 году на 440 млн долларов из общей суммы выпуска в 944,515 млн долларов за счет размещения двух новых выпусков евробондов: с погашением в 2029 году на 500 млн долларов и с погашением в 2025 году на 300 млн евро.
Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Дебютное двухвалютное предложение группы, состоящее из траншей, деноминированных в долларах США и евро, помогло эффективно продлить срок погашения 440 млн долларов из еврооблигаций-2023 на сумму 944,515 млн долларов на 6,5 лет, тогда как чистые поступления от сделки составили примерно 350 млн долларов", - сказали в компании.
По данным Ирландской фондовой биржи, новые бумаги (в долларах с купоном 7,75% годовых и в евро с купоном 5,625% годовых) были допущены к обращению 17 октября.
"Метинвест" указал на бирже, что суммарные заявки на выкуп евробондов-2023, которые также выпущены с купоном 7,75%, составили 639,886 млн долларов.
Компания проводила встречи с инвесторами в США, Великобритании и континентальной Европе с 18 по 27 сентября.
"Целью оферты является проактивное управление погашением долга, продление сроков погашения долга и снижение рисков рефинансирования", - отметили в "Метинвесте".
Цена выкупа для инвесторов, согласившихся продать еврооблигации до 30 сентября, составляла 106% номинала плюс накопленные проценты.
Организаторами сделки выступали Deutsche Bank, Natixis и UniCredit.
Metinvest B.V. (Нидерланды), материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы "Метинвест", в январе-июне 2019 года снизила чистую прибыль на 39% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 408 млн долларов. Ее выручка за отчетный период сократилась на 6% - до 5,818 млрд долларов, EBITDA снизилась на 33% - до 890 млн долларов.
Общая задолженность компании за январь-июнь 2019 года практически сохранилась на уровне конца 2018 года - 2,753 млрд долларов. При этом объем денежных средств также практически не изменился и составил 279 млн долларов, а чистый долг сохранился на уровне 2,474 млрд долларов.
График выплат по состоянию на конец июня этого года предполагал выплату 113 млн долларов во втором полугодии этого года, 202 млн долларов - в следующем году, 315 млн долларов - в 2021 году (из них 115 млн долларов по еврооблигациям с купоном 7,5%), 114 млн долларов - в 2022 году, 958 млн долларов - в 2023 году (из них 945 млн долларов по еврооблигациям-2023). Затем выплаты падают до 12 млн долларов и 8 млн долларов в 2024 и 2025 годах, а в 2026 году "Метинвесту" предстоит выплатить 648 млн долларов по еврооблигациям с купоном 8,5%.
Как сообщал ЦТС, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) горно-металлургической группы "Метинвест" и рейтинги ее еврооблигаций до уровня "BB-" с уровня "B+" со стабильным прогнозом.
Агентство S&P также повысило "Метинвесту" кредитный рейтинг эмитента и рейтинги еврооблигаций до "B" с "B-" со стабильным прогнозом.