Одесская железная дорога (ОЖД) 12 мая досрочно завершила размещение облигаций серии G на сумму 40 млн гривен, в результате чего привлекла 40,887 млн гривен финансирования. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на эмитента в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
Напомним, в начале текущего года все шесть железных дорог Украины выпустили двухлетние облигации общей номинальной стоимостью 2 млрд гривен для финансирования своих капитальных инвестиций, а также на погашение существующей задолженности. Все облигации обеспечены взаимным поручительством эмитентов.
ОЖД выпустила ценные бумаги серий F-К на 300 млн гривен. Количество бумаг номиналом 1 тыс. гривен составляет: серии G и J - по 40 тыс. штук, серии F и I - по 50 тыс. штук, серии H и K - по 60 тыс. штук. Их размещение запланировано в периоды: серии F-Н - с 27 декабря 2013 года по 26 ноября 2014 года, серии I-К - с 13 января по 12 декабря 2014 года.
Срок обращения облигаций серий серии F-Н - до 22 декабря 2016 года, серий I-К - 8 января 2017 года, в то же время, по всем ценным бумагам в 2015 году предусмотрена оферта. Процентная ставка по всем облигациям на весь срок их обращения установлена на уровне 18% годовых. Начисление и выплата процентного дохода осуществляются ежеквартально.
Помимо процентного дохода, по облигациям предусмотрена ежегодная выплата дополнительного купона HEDGE, который выплачивается в случае обесценивания украинской национальной валюты по отношению к курсовому уровню на дату размещения облигации.
В настоящее время в обращении находятся облигации ОЖД серии В на 200 млн гривен со сроком обращения до 27 октября 2014 года и серии Е на 100 млн гривен со сроком обращения до 8 ноября 2015 года.
