Крупный железнодорожный оператор ЗАО "Нефтетранссервис" (НТС, контролируется братьями Аминовыми) намерен до конца первого полугодия провести IPO на Лондонской бирже (LSE). Об этом сообщает Коммерсантъ.
На бирже разместят акции допэмиссии. В итоге инвесторы получат около 25% в капитале оператора. Ранее сообщалось, что на IPO компания хочет привлечь порядка 300-500 млн долларов. Организаторами IPO выбраны J.P. Morgan, Morgan Stanley и "Ренессанс Капитал".
"Нефтетранссервис" намерен направить средства от IPO на развитие компании, в том числе на закупку подвижного состава и сделки M&A.
НТС входит в тройку крупнейших частных операторов России. При этом в сообщении об IPO компания впервые раскрыла текущие финпоказатели. Ее выручка за девять месяцев 2012 года составила 42,5 млрд рублей (1,4 млрд долларов), EBITDA - 13,5 млрд рублей (446 млн долларов), чистый долг - 41,6 млрд рублей (1,3 млрд долларов). В оперировании у НТС находится 57,3 тыс. вагонов.
