2 июля 2012 года АО "НК "Казахстан темiр жолы" ("Казахстанские железные дороги", КТЖ) провело успешное размещение нового выпуска еврооблигаций на Лондонской и Казахстанской фондовых биржах на сумму 800 млн долларов, сообщает пресс-служба КТЖ.
Срок погашения бумаг - 30 лет, ставка - 6,95% годовых.
Перед выпуском компания провела road show для инвесторов США и Европы.
Начальные ценовые параметры выпуска на уровне "низкие 7%" вызвали значительный интерес среди институциональных инвесторов, отмечается в сообщении. В результате сбора заявок транзакция была закрыта по нижнему порогу уменьшенного ценового диапазона. Финальная книга заказов составила 5,2 млрд долларов от более чем 250 инвесторов.
Данный выпуск зафиксировал рекордную длительность погашения среди корпоративных эмитентов на постсоветском пространстве, а также является крупнейшей по объему выпуска сделкой со сроком погашения в 30 лет из региона Казахстана и стран Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки с начала 2008 года. Размещение КТЖ также имеет самый низкий уровень доходности, достигнутый корпоративным эмитентом из СНГ при выпуске со сроком погашения в 30 лет.
Ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о планах возродить "Великий шелковый путь", центральным элементом чего будет увеличение пропускной способности железной дороги. Напомним, название "Великий шелковый путь" носила караванная дорога, которая в Средневековье соединяла Азию и Европу.
Кроме того, Назарбаев распорядился начать строительство железнодорожных линий Жезказган-Бейнеу и Аркалык-Шубарколь в Центральном и Юго-Западном Казахстане протяженностью более тысячи километров.
