АО "Грузинская железная дорога" (ГЖД) 27 июня разместило на Лондонской фондовой бирже (LSE) 10-летние еврооблигации в объеме 500 млн долларов со ставкой купона 7,75%. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на заместителя генерального директора компании Георгия Гагнидзе.
"Евробонды со сроком погашения в 2022 году были проданы по цене 99,998% от номинала с доходностью 7,75%", - сказал Гагнидзе.
Организаторами размещения выступили Bank of America, Merrill Lynch, JPMorgan, Goldman Sachs.
Целью очередного выпуска ценных бумаг является в основном финансирование досрочного выкупа 5-летних еврооблигаций объемом 250 млн долларов, которые были размещены ГЖД на LSE в 2010 году с процентной ставкой 9,875%, а также выплата компанией дивидендов за 2011 год.
Выкуп по оферте облигаций с погашением в 2015 году Грузинская железная дорога осуществила также 27 июня. Компания приняла заявки на выкуп бумаг на общую сумму 222,48 млн долларов. Предварительная дата расчетов по сделке - 5 июля 2012 года. Цена выкупа была установлена на уровне 1 тыс. 112,5 долларов за облигацию номиналом 1 тыс. долларов.
Напомним, в конце прошлой недели международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта Грузинской железной дороги в иностранной и национальной валюте на уровне ВВ- со "стабильным" прогнозом. Одновременно агентство присвоило ожидаемый приоритетный необеспеченный рейтинг ВВ-(exp) планируемым облигациям компании.
При этом аналитики Fitch рассматривали планируемое "удлинение" долга компании, возможное снижение стоимости заимствований и повышение ликвидности как положительные факторы для кредитоспособности АО.
Грузинская железная дорога является составной частью транспортного коридора "Восток-Запад". Эксплуатационная длина железных дорог Грузии составляет 1324 км. В системе 45 тоннелей, 1714 мостов, паромные переправы с Россией и Украиной.
