"Укрзализныця" планирует разместить дебютный выпуск пятилетних долларовых еврооблигаций с доходностью около 9%, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванный источник, знакомый с предложением украинского монополиста, передает Интерфакс-Украина.
Лид-менеджерами выступают Barclays, Morgan Stanley и Sberbank CIB, книга заявок уже открыта.
Источник добавил, что условия размещения предусматривают возможность досрочной продажи (пут-опцион) за 101% от номинала при потере государством 100% контроля в компании.
Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" ведет подготовку к дебютному выпуску еврооблигаций с прошлого года. Тогда предполагалось, что их будут выпускать отдельные железные дороги. В феврале этого года глава правления "Дочернего банка Сбербанка России" Игорь Юшко сообщил, что УЗ готовится к выпуску еврооблигаций, и Сбербанк выбран в качестве одного из организаторов размещения вместе с рядом других иностранных инвестбанков.
Кабинет министров Украины постановлением №170 от 20 марта 2013 года расширил полномочия "Укрзализныци" по организации внешних заимствований, в частности, привлечению юридических советников и рейтинговых агентств, что необходимо для дебютного выпуска еврооблигаций.
В апреле стало известно, что все шесть железных дорог отобрали британскую компанию Shortline PLC для посреднических услуг при привлечении около 638 млн долларов от размещения облигаций. Согласно их сообщениям в Вестнике госзакупок, британская компания предоставит "услуги по привлечению средств от размещения облигаций участия в кредите на международных рынках капитала".
