ОАО "Трансконтейнер" успешно разместило пятилетние амортизируемые рублевые облигации на общую сумму 5 млрд рублей (166 млн долларов) со ставкой купона 8,35% годовых. Об этом говорится в сообщении компании.
Средства от размещения облигаций планируется направить на рефинансирование существующей задолженности, включая облигации компании серии 01, и общекорпоративные цели.
Организаторами выпуска выступили Альфа Банк, ВТБ Капитал и Райффайзенбанк. Агент по размещению облигаций серии 04 - ВТБ Капитал.
В сообщении отмечается, что в ходе сделки общий спрос превысил предложение и составил более 37 млрд рублей (1,2 млрд долларов). В размещении приняли участие 40 инвесторов.
"Трансконтейнер" создан в марте 2006 года на базе центра по перевозке грузов в контейнерах с уставным капиталом 13,9 млрд рублей. РЖД принадлежит 50% плюс две акции оператора, группе FESCO - 23,7%, ЕБРР - 9,25%, ЗАО "Управляющая компания "Трансфингрупп" - доверительное управление пенсионными резервами НПФ "Благосостояние" - 5,1%.
Компания является крупнейшим российским контейнерным оператором, располагает 46 собственными терминалами во всех грузообразующих центрах России. Компания осуществляет 50% всех железнодорожных контейнерных перевозок и 30% переработки контейнеров на железнодорожных контейнерных терминалах в России.
