Brunswick Rail, одна из крупных российских компаний на рынке оперативного лизинга подвижного состава, в четверг разместила пятилетние еврооблигации на 600 млн долларов, передает РЖД-Партнер со ссылкой на Прайм.
Бумаги были размещены по нижней границе ранее заявленного ориентира доходности - 6,5% годовых. Ранее в четверг компания сузила ориентир доходности до 6,5-6,75% годовых с ранее установленного диапазона доходности 6,5-7% годовых.
"Заявки были поданы от 200 инвесторов. Большой интерес проявили крупные инвесторы из США, книга заявок высокого качества", - сообщил агентству руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитал" Андрей Соловьев.
Он добавил, что спрос на 5-летние евробонды Brunswick Rail превысил предложение в пять раз, составив 3 млрд доллларов.
Организаторами выпуска выступили Goldman Sachs, Raiffeisen Bank International, UBS и "ВТБ Капитал".
Brunswick Rail планировала разместить еврооблигации на 500 млн долларов еще до конца 2011 года, однако из-за кризиса в еврозоне размещение выпуска было отложено. Привлеченные за счет еврооблигаций средства компания планировала направить на погашение задолженности, позже один из акционеров компании - IFC предоставил краткосрочное решение для погашения долга.
Brunswick Rail - ведущая компания на рынке оперативного лизинга подвижного состава с собственным парком вагонов более 20 тысяч единиц. Полувагоны составляют 72% парка компании, хопперы - 16%, крытые вагоны, цистерны и платформы - 12%.
