ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) доразместило евробонды с погашением в 2022 году на 400 млн долларов под 4,05% годовых. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на руководителя управления рынков долгового капитала компании "ВТБ Капитал" Андрея Соловьева.
Ориентир доходности в рамках доразмещения изначально составлял 4,15%, затем был понижен до 4,1% плюс-минус 5 базисных пунктов.
"Книга заявок была переподписана в 3,5 раза, 110 инвесторов подали заявки. Они попали в спред 40 базисных пунктов внутри кривой "Газпрома", при этом спред над суверенными бондами - меньше одного процентного пункта. Рынок хороший, кроме того, РЖД - одно из самых лучших имен в РФ", - прокомментировал итоги размещения Соловьев.
Отвечая на вопрос о том, почему при такой переподписке эмитент взял всего 400 млн долларов, Соловьев сказал, что именно такой объем планировался изначально в соответствии с внутренними корпоративными документами РЖД.
Долларовые евробонды с купоном 5,7% годовых объемом 1 млрд долларов компания разместила в марте. Параллельно РЖД доразмещают выпуск рублевых евробондов с погашением в 2019 году. Рублевые LPN на 25 млрд рублей компания также разместила в марте, доходность составила 8,3%. Ориентир по доразмещаемому объему - 8%.
Организаторами обоих выпусков являются JP Morgan, RBS и "ВТБ Капитал".
