9 июля Globaltrans Investment plc начала повторное размещение акций в форме глобальных депозитарных расписок (GDR, соответствует одной акции). Организаторами выступают Deutsche Bank, JP Morgan, Morgan Stanley и "Тройка Диалог". Компания надеется привлечь на рынке около 450 млн долларов, не считая опцион доразмещения, пишет Коммерсантъ.
Планируется продать как акции допэмиссии Globaltrans, так и часть пакета крупнейшего акционера - Transportation Investment Holding (на сумму до 50 млн долларов), а также казначейские акции (2,3%).
Компания установила ценовой диапазон в пределах 16-17,25 долларов за GDR. В Globaltrans полагают, что по итогам размещения free float вырастет с 35,3 до 48%. Часть акций планирует выкупить менеджмент Globaltrans, причем не владельцы, а управленцы "операционного уровня".
Globaltrans - крупный российский частный железнодорожный оператор российского рынка с долей 7%, специализируется на перевозке горнорудных и нефтяных грузов. Грузооборот компании по итогам 2011 года составил 144,9 млрд т/км, скорректированная выручка - 1,5 млрд долларов, EBITDA - 646 млн долларов.
В группу входят "Балтранссервис", "Металлоинвесттранс", AC Spacecom, ООО "Севтехнотранс", "Новая перевозочная компания". Активы принадлежат кипрской Globaltrans Investment. В ней 50,1% - у Transportation Investment Holding, подконтрольной Никите Мишину, Константину Николаеву и Андрею Филатову. Еще 12,2% принадлежит Elesta Investment Ltd гендиректора компании Сергея Мальцева и главы совета директоров Александра Елисеева, 2,3% - казначейские акции, 35,3% - free float.
Напомним, в мае "дочка" Globaltrans - ОАО "Новая перевозочная компания" - приобрела "Металлоинвесттранс" (8,5 тыс. вагонов) за 540 млн долларов. Кроме того, компании группы Globaltrans выкупили парк грузовых вагонов у ЗАО "Транслизинг-сервис" (примерно 4 тыс. вагонов). В начале июля сообщалось, что группа получила 10 тыс. вагонов, приобретенных в рамках инвестиционной программы 2012 года.
Подробнее читайте в разделе портала ЦТС Дайджест.
