Международная вертикально интегрированная трубно-колесная компания "Интерпайп" сообщила о частичном погашении (выкупе) евробондов-2024 на общую сумму в 97 млн долларов.
Об этом пишет ЦТС со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Отмечается, что Interpipe Holdings Plc выкупил свои непогашенные облигации по их основной (номинальной) стоимости вместе с начисленными процентами. Оставшаяся задолженность по облигациям в настоящее время составляет 113,692 млн долларов.
"Интерпайп" в октябре 2019 года сообщил о завершении реструктуризации с частичным списанием существующей задолженности группы перед ее основными финансовыми кредиторами, в том числе еврооблигаций на 200 млн долл. с купоном 10,25% и погашением в 2017 году. В результате реструктуризации задолженность была уменьшена и оформлена новым выпуском еврооблигаций на 309,192 млн долл. под 10,25% со сроком погашения в 2024 году и кредитом на 45,808 млн долл. с погашением в конце 2020 года.
Помимо того, в рамках реструктуризации компания выпустила 3,054 тыс. инструментов (юнитов) восстановления стоимости, выплаты по которым привязаны к EBITDA и денежному потоку "Интерпайпа" в ближайшие 10 лет. Отдельно были реструктуризированы с частичным списанием обязательства группы по кредитам на финансирование оборотного капитала и оформлены в два новых кредита на сумму 45 млн долл. с погашением в конце 2020 года.
В дополнение к реструктуризации, существующие акционеры группы внесли дополнительный денежный капитал в группу на сумму 50 млн долл. и предоставили дополнительное резервное обязательство в размере 20 млн долл. для содействия операционным показателям группы после реструктуризации.
Срок погашения новых облигаций - 31 декабря 2024 года, ставка сохранена прежней - 10,25% годовых. Предполагалось, что за каждые 1000 долл. основной суммы существующих облигаций их владелец получит бумаги стоимостью 410,53 долл. В результате общая сумма выпускаемых новых облигаций для держателей ранее выпущенных оценивалась в 82,105 млн долл. на дату вступления в силу соглашения о реструктуризации, однако новыми облигациями оформлены также обязательства и перед другими кредиторами компании, участвующими в реструктуризации.
Проценты по новым облигациям будут выплачиваться равными долями каждые полгода. При этом компания обязуется в срок до 31 декабря 2023 года выкупить новые облигации на сумму 150 млн долл. "плюс" начисленные и невыплаченные проценты.
Согласно меморандуму, в целом предлагалось реструктуризировать задолженность в объеме 1,411 млрд долл. в 400 млн долл. В частности, 263,2 млн долл. долгов по электросталеплавильному комплексу "Днепросталь" было предложено реструктуризировать в 72,6 млн долл., 125,4 млн долл. по кредитам на пополнение оборотного капитала - в 45 млн долл., 725,4 млн долл. по другим кредитам - в 200,3 млн долл.
В документах также указывалось, что новой холдинговой компанией "Интерпайпа" вместо Interpipe Limited становится Interpipe Holdings Plc.
Interpipe Holdings Plc 10 января 2020 года сообщила о погашении 98,5 млн долл. из общей суммы 309,192 млн долл. по евробондам-2024 с купоном 10,25% в соответствии с дополнительным условием погашения своих непогашенных облигаций на основную сумму вместе с процентами, начисленными на дату погашения. При этом уточнялось, что оставшаяся на тот момент задолженность по облигациям составляла 210, 692 млн долл.
Напомним, ранее ЦТС сообщал, что компания "Интерпайп" по итогам 2019 года увеличила свою выручку до 1,112 млрд долларов, что на 4% больше показателя 2018 года.
