Дочерняя структура "ЮТэйр" "ЮТэйр-финанс", объявившая в конце ноября технический дефолт по двум облигационным займам на 2,7 млрд рублей, предложила кредиторам план реструктуризации. Срок обращения бумаг предлагается увеличить на 20 лет, но номинальная стоимость останется прежней - 1 тыс. рублей за бумагу. Оферта по бондам в опубликованных условиях не предусмотрена. Об этом сообщает Коммерсантъ.
Срок оферты по бондам наступил в конце ноября, но ее не провели из-за того, что сама "ЮТэйр" не вернула дочерней компании выданные ранее займы. Гендиректор "ЮТэйр" Андрей Мартиросов тогда назвал это "временной ситуацией", которая не повлияет на деятельность компании, но при условии, что удастся договориться с кредиторами.
Читайте также У "ЮТэйр" нет денег расплатиться за поставленные самолеты
"ЮТэйр-финанс" предлагает продлить срок обращения облигаций до 2035 года, но погасить 19% от номинала бондов через пять рабочих дней с даты внесения изменений в эмиссионные документы, еще 19% - с четвертого по седьмой годы, и 12% - в седьмой год. При этом на погашаемые раньше 50% начисляется в разные годы от 7% до 10% годовых, на остальные 50% ставка практически обнуляется до 0,01% годовых. В материалах указывается, что параметры не являются окончательными и могут уточняться при структурировании сделки.
Глава направления анализа долговых рынков Промсвязьбанка Игорь Голубев считает предложенные условия не соответствующими текущему рынку и "невыгодными для самой авиакомпании": многие держатели облигаций могут предпочесть обратиться в суд, а не дожидаться выплат. Оптимальный вариант реструктуризации - удлинение срока обращений бумаг на три-пять лет и повышение ставки, считает он.
