ПАО "Укрзализныця" 17 февраля созывает собрание держателей еврооблигаций на 500 млн долларов с процентной ставкой 9,5% и погашением в 2018 году для их реструктуризации. Об этом сообщается на сайте Ирландской фондовой биржи (ISE), передает Интерфакс-Украина.
Требуемый кворум составляет два или более лиц, владеющих в общей сложности двумя третями ценных бумаг. В свою очередь, для вступления изменений в силу они должны быть одобрены не менее тремя четвертями голосов.
В случае отсутствия кворума 17 февраля повторное собрание держателей ценных бумаг будет назначено на 3 марта 2016 года.
Напомним, УЗ 9 декабря 2015 года сообщила, что провела переговоры с группой компаний по управлению активами в составе ICE Canyon LLC, Portland Worldwide Investments Ltd., Promeritum Investment Management LLP и VR Global Partners, L.P., которые создали Ad Hoc комитет. Достигнуты договоренности с комитетом об условиях перепрофилирования облигаций участия в займе на 500 млн долларов с процентной ставкой 9,5%, которые подлежат погашению в 2018 году, а также соответствующих займов.
В результате, ставка купона вырастет с 9,5% до 9,875% (будет действовать с 21 ноября 2015 года), а срок погашения продлевается с 21 мая 2018 года до 15 сентября 2021.
Кроме того, изменяется структура амортизации, в результате чего погашение будет проходить так: 60% непогашенной основной суммы долга уплачиваются в 2019 году (по 30% 15 марта и 15 сентября), 20% непогашенной основной суммы долга - в 2020 году (по 10% 15 марта и 15 сентября), еще 20% уплачиваются в 2021 году (по 10% 15 марта и 15 сентября). Даты уплаты процентов изменяются на 15 марта и 15 сентября.
