ПАО "Укрзализныця" (УЗ) провело переговоры с группой компаний по управлению активами в составе ICE Canyon LLC, Portland Worldwide Investments Ltd., Promeritum Investment Management LLP и VR Global Partners, L.P., которые создали Ad Hoc комитет, передает пресс-служба УЗ.
УЗ заявляет, что достигла договоренности с комитетом Ad Hoc об условиях перепрофилирования облигаций участия в займе на 500 млн долларов с процентной ставкой 9,5%, которые подлежат погашению в 2018 году, а также соответствующих займов.
В результате, ставка купона вырастет с 9,5% до 9,875% (будет действовать с 21 ноября 2015 года), а срок погашения продлевается с 21 мая 2018 года до 15 сентября 2021.
Структура амортизации изменяется, в результате чего погашение будет проходить следующим образом: 60% непогашенной основной суммы долга уплачиваются в 2019 году (по 30% 15 марта и 15 сентября), 20% непогашенной основной суммы долга уплачиваются в 2020 году (по 10% 15 марта и 15 сентября), еще 20% уплачиваются в 2021 году (по 10% 15 марта и 15 сентября). Даты уплаты процентов изменяются на 15 марта и 15 сентября.
Кроме того, достигнуты договоренности (их еще предстоит финализировать при подготовке документов): о повышении суммы задолженности, обеспеченной доходами будущих периодов по пункту 14.1.2 (iii) договоров займа, на 250 млн долларов; об увеличении периода 7 дней по пункту 14.1.2 (ii) договоров займа до 60 дней; о внесении изменений в документы, отображающие реорганизацию УЗ (включая отказы от прав в связи с любым нарушением, которое могло или может случиться в связи с проведением реорганизации).
Об этапах реализации перепрофилирования облигаций УЗ сообщит в ближайшее время.
