РЖД разместила биржевые облигации двух серий по 15 млрд рублей (по 300 млн долларов) каждая. Организаторами выпусков стали "ВТБ Капитал", Газпромбанк и Sberbank CIB. Об этом сообщает Infranews.
Срок обращения ценных бумаг составляет 15 лет.
Серия БО-03 предусматривает оферту через 5,5 лет и call-опцион на стороне эмитента, дающий право досрочно погасить бумаги через 2,5 года с момента размещения. Процентная ставка купона установлена на уровне 11,75% годовых.
Серия БО-04 предполагает оферту через 4,5 года и call-опцион на стороне эмитента, дающий право досрочно погасить бумаги через 2 года. Ставка купона - 11,65% годовых.
Как уточнили в РЖД, более 67% объема эмиссии двух выпусков облигаций приобрели компании, управляющие пенсионными накоплениями, остальное - банки, инвестиционные и страховые компании.
