Размещение "Укрзализныцей" пятилетних долларовых еврооблигаций на сумму 500 млн долларов обойдется ей в 4 млн долларов, передает Интерфакс-Украина со ссылкой на проспект эмиссии еврооблигаций УЗ.
Средства от размещения бумаг будут направлены на коммерческую деятельность, рефинансирование существующей задолженности, капитальные вложения и пополнение оборотного капитала.
Согласно документу, Донецкая железная дорога получит 146,215 млн долларов, Львовская - 49,945 млн долларов, Одесская - 77,68 млн долларов, Приднепровская - 94,19 млн долларов, Южная - 52,995 млн долларов, Юго-Западная - 78,975 млн долларов. Все еврооблигации размещены под 9,5% годовых.
Напомним, на прошлой неделе УЗ разместила дебютный выпуск пятилетних долларовых еврооблигаций с доходностью 9,5% на 500 млн долларов. Лид-менеджерами выступили Barclays, Morgan Stanley и Sberbank CIB. УЗ вела подготовку к дебютному выпуску еврооблигаций с прошлого года. Тогда предполагалось, что их будут выпускать отдельные железные дороги.
Чистая прибыль "Укрзализныци" по МСФО в 2012 году сократилась в 2,6 раза до 802,76 млн гривен при росте выручки на 2,6% до 52,725 млрд гривен.
При этом за минувший год задолженность по кредитам возросла на 7,7% до 14,24 млрд гривен (в том числе по гарантированным правительством - на 88,8% до 2,61 млрд гривен), по облигациям - на 91,7% до 2,31 млрд гривен. Основным обеспечением выступают будущие денежные поступления по доходам от реализации.
Напомним, "Укрзализныця" надеялась выручить на рынке миллиард долларов, подробнее читайте в статье портала ЦТС "В ожидании миллиарда: Укрзализныця" разместит первые еврооблигации".
