Национальная комиссия Испании по рынкам и конкуренции (Omie) утвердила размещение 45%акций производителя поездов Talgo. Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на International Railway Journal.

Стоимость акции составляет 9-11,5 евро, что позволяет оценить компанию в 1,232-1,574 млрд евро. Эта сумма гораздо выше, чем предполагалось ранее. Тогда стоимость Talgo оценивали в 0,8-1 млрд евро.

Действующие акционеры смогут увеличить свой доход на 554-709 млн евро от продажи 61 млн акций в начальном ценовом диапазоне. Окончательная цена акций будет установлена 5 мая, а листинг начнется 7 мая.

Проспект IPO предусматривает возможность продажи дополнительных 4,5% от стоимости капитала, если спрос будет выше, чем ожидалось. Это может повысить оценку Talgo еще на 609-779 млн евро.

Предложение будет ограничено институциональными инвесторами. Привлеченные средства пойдут непосредственно нынешним акционерам, а не для увеличения капитала компании.

Отметим, что это третья и последняя попытка Talgo выйти на биржу. Две предыдущие были сделаны в 2011 и 2013 годах.

Сейчас Talgo принадлежит Pegaso Rail International, акционерами которой являются Trilantic Capital Partners (63%), MCH Private Equity (16%) и семье Oriol, которая основала компанию и владеет 20% акций. В 2014 году Talgo имела 384 млн евро доходов и 34,5 млн евро чистой прибыли.

Перевод портала ЦТС.

Читайте также Коррида на 4 миллиарда: как продают крупнейшего аэропортового оператора в мире