Globaltrans, крупнейший российский частный железнодорожный оператор, приобретает 100% акций ООО "ММК-Транс" (кэптивный оператор Магнитогорского металлургического комбината) за 225 млн долл., передает РЖД-Партнер со ссылкой на сообщение Globaltrans.
"Размер чистого долга и оборотного капитала "ММК-Транса" составляет приблизительно 110 млн долл.", — говорится в сообщении.
Ранее генеральный директор Globaltrans Сергей Мальцев говорил, что оценочная стоимость "ММК-транса" составляет около 275-300 млн долл.
В рамках сделки Globaltrans договорился о гарантированном контракте сроком на пять лет с группой ММК, по которому Globaltrans будет обеспечивать перевозку как минимум 70% грузов группы ММК, предназначенных для перевозки по железной дороге. Для выполнения контракта будет задействовано около 12 тыс. вагонов, что соответствует примерно 28% совокупной численности собственного парка вагонов Globaltrans (без учета цистерн).
50% "ММК-Транса" владеет группа ММК, 37,5% — Сергей Мальцев и Александр Елисеев, гендиректор и глава совета директоров Globaltrans, соответственно, и 12,5% - руководство "ММК-Транса". Сделка одобрена незаинтересованными членами Совета директоров Globaltrans, а оценка "ММК-Транса" была подтверждена заключением о справедливости сделки, выданным Deutsche Bank.
Сделка будет профинансирована за счет собственных средств и кредитов, ее завершение ожидается до конца января 2013 года при условии получения одобрений регулирующих органов. После завершения сделки, соотношение заемных и собственных средств Globaltrans останется на консервативном уровне, а чистый долг составит 1,252 млрд долл.
