KDM Shipping Public Ltd (Кипр), холдинговая компания ведущего украинского судоходного оператора ООО "Столичная судоходная компания" (Киев), в ходе первичного публичного предложения (IPO) 3,5 млн акций допэмиссии на Варшавской фондовой бирже (WSE) планирует привлечь до 126 млн злотых (36,68 млн долларов) финансирования. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на проспект эмиссии.
Максимальная цена акций установлена на уровне PLN36 (10,48 долларов). В случае продажи ценных бумаг, новые акционеры получат 35% в капитале компании.
Подписка на акции для частных инвесторов запланирована в период с 19 по 24 июля, для институциональных - 26-27 июля. Объявление конечной цены запланировано 25 июля или около этой даты после заполнения книги заявок институциональными инвесторами.
В случае успеха размещения акции начнут торговаться на бирже 9 августа или около этой даты, говорится в проспекте.
Лид-менеджером и букранером выступает польское отделение инвесткомпании KBC Securities N.V., со-лид-менеджером - Jaspen Capital Partners. Кроме того, Baker & McKenzie и Dr. K. Chrysostomides привлечены в качестве юрисконсультов. Аудитором компании выступает KPMG. Ценные бумаги выпущены в соответствии с Regulation S.
Привлеченные средства KDM Shipping планирует направить на финансирование стратегии развития в 2012-2014 гг., предусматривающей, в частности, увеличение балкерного флота судов типа "река-море" до 17 ед., что позволит компании нарастить его общий дедвейт до 70 тыс. тонн. При этом на первом этапе планируется покупка пяти подержанных судов с дедвейтом 4-5 тыс. тонн каждое.
Стратегия также предусматривает реконструкцию и увеличение принадлежащей компании судоремонтной верфи в Херсоне, в частности, увеличение мощности существующих стапелей, позволяющее довести количество одновременно ремонтируемых судов до пяти-семи с двух-трех; покупка дополнительного плавучего дока, что позволит ремонтировать одновременно еще два судна; строительство еще двух дополнительных цехов.
ООО "Столичная судоходная компания" основано в 2001 году, контролируется гендиректором Константином Молодковцем (владеет 78,5% акций). Компания осуществляет перевозки навалочных грузов судами типа "река-море" в районах Черного, Азовского и Средиземного морей, пассажирские перевозки речным транспортом в Киевской области (в эксплуатации флот из восьми пассажирских речных судов), а также услуги по судоремонту на собственной верфи, расположенной в Херсоне.
