Советы директоров американских компаний Tidewater Inc. и GulfMark Offshore одобрили планы по слиянию. Если сделка состоится, в сегменте оффшорных судов (OSV) появится мировой лидер с флотом в количестве 245 судов, передает Работник моря.
Объединенная компания с капиталом в размере 1,25 млрд долларов будет эксплуатироваться под брендом Tidewater Inc. Участники сделки, завершение которой намечено на четвертый квартал 2018 года, ожидают синергии затрат по операциям приблизительно в 30 млн долларов уже в четвертом квартале 2019 года.
"Объединив флот двух компаний и береговые сервисные службы, мы сможем предоставить клиентам возможность эксплуатации современных высокотехнологичных судов, сохраняя при этом в числе приоритетов безопасность любых операций. Компании Tidewater Inc. сделка позволит направлять финансы на органичный рост и оптимизацию имеющихся мощностей, а также на возможные дополнительные приобретения", - отметил президент и главный исполнительный директор Tidewater Inc. Джон Ринд.
Акционеры GulfMark получат 1100 акций Tidewater для каждой принадлежащей им акции GulfMark. В совокупности владельцы ценных бумаг GulfMark после завершения сделки получат право собственности на 27% в структуре объединенной компании. Доля держателей акций GulfMark составляет сегодня около 340 млн долларов. Ожидается, что одновременно с завершением слияния будет погашен долг GulfMark в размере 100 млн долларов.
Компания Tidewater Inc. с главным офисом в Новом Орлеане владела флотом более чем в 300 судов и являлась одним из крупнейших в мире игроков оффшорного сегмента рынка. Компания подала заявку о банкротстве по 11 главе кодекса США в мае 2017 года в штате Делавэр, при этом с кредиторами было достигнуто соглашение о досрочной реструктуризации. 31 июля 2017 года процесс финансовой реструктуризации компании завершился, задолженность в 1,6 млрд долларов была ликвидирована.
