"Укрзализныце" к середине августа 2016 года необходимо завершить реструктуризацию большинства кредитных обязательств, передает Интерфакс-Украина со ссылкой на информацию компании в консолидированном финансовом отчете за 2015 год.

Согласно документу, соответствующее условие является частью соглашения с держателями еврооблигаций УЗ на 500 млн долларов, которые были реструктуризированы в начале текущего года.

Руководство предприятия ожидает, что переговоры с внутренними и внешними кредиторами будут успешно завершены в ближайшее время, поскольку кредиторы не заинтересованы в долгосрочном погашении обязательств. Кроме того, УЗ рассчитывает на поддержку правительства в этом вопросе.

В то же время УЗ сообщает, что она способна генерировать достаточные денежные потоки от операционной деятельности для финансирования чистого дефицита оборотного капитала путем сокращения расходов. Предприятие также может, при необходимости, временно сократить капитальные инвестиции без создания в краткосрочном периоде неблагоприятных условий для операционной деятельности.

Между тем, в документе сообщается, что успех запланированных мер по достижению дальнейшей прибыльной деятельности с достаточным объемом денежных средств, а также успех реструктуризации долга в настоящее время неясен.

По данным УЗ, общая сумма ее обязательств к концу 2015 года составляла 41,979 млрд гривен, в том числе 20,811 млрд краткосрочные. В разрезе обязательств: 25,807 млрд - банковские кредиты, 12,129 млрд - еврооблигации, 3,691 млрд - внутренние облигации, 346,487 млн - другие займы, а также 4,713 млн - овердрафт.

Напомним, держатели еврооблигаций УЗ на сумму 500 млн долларов в феврале 2016 года одобрили реструктуризацию ценных бумаг, предполагающую повышение ставки купона по ценным бумагам до 9,875% с 9,5% и продление срока их погашения до 15 сентября 2021 года с 21 мая 2018 года.

Предполагается также изменение механизма амортизации, в соответствии с которым погашение ценных бумаг будет проходить следующим образом: 60% непогашенной основной суммы долга выплачиваются в 2019 году: 30% - 15 марта 2019 года, 30% - 15 сентября 2019 года; 20% непогашенной основной суммы долга выплачиваются в 2020 году: 10% - 15 марта 2020 года, 10% - 15 сентября 2020 года; 20% непогашенной основной суммы долга выплачиваются в 2021 году: 10% - 15 марта 2021 года, 10% - 15 сентября 2021 года.