Тег: облигации
"Укр-Лан" продала бумаги по 999,62 гривен за шт., "Прогресс-Плюс" - по 998,85 гривен за шт., "Агро-Элита" - по 998,85 гривен за шт.
Всего ОЖД выпустила ценные бумаги серий F-К на 300 млн гривен.
Бумаги выпускаются на десятилетний срок под 1,75% годовых.
100 млн гривен будут направлены на покупку сырья и материалов, еще 100 - на обновление с/х оборудования, 85 млн - на строительство систем хранения зерна.
Процентная ставка на весь срок обращения ценных бумаг установлена на уровне 18% годовых.
Выпуск организовали Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC и UBS, а также Halyk Finance и Tsesna Capital.
Общий объем заимствований РЖД на текущий год составляет около 2,9 млрд долларов.
Перечисленная держателям бумаг сумма не раскрывается.
Средства будут привлечены за счет кредитов и облигаций.
Если будет спрос и приемлемые проценты, УЗ пойдет на продажу облигаций.
Компания намерена провести закрытое размещение дебютных облигаций на 0,9 млрд грн.
ЮЗЖД выпустит бумаги на 320 млн грн, ЮЖД - на 220 млн грн, ПЖД - на 380 млн грн, ДЖД - на 580 млн грн, ЛЖД - на 200 млн грн, ОЖД - на 300 млн грн.
Доходность бумаг составляет 6% годовых.
Такую задачу железным дорогам поставил министр инфраструктуры Владимир Козак.
Бумаги выпущены на трехлетний срок, ставка купона - 7,7% годовых.
В этом году госагентство сумело привлечь лишь 2,75 млрд гривен в ходе выпуска облигаций, а планировало - 5 млрд гривен.
Погашение купона осуществлено своевременно и в полном объеме, однако размер выплаты не известен.
Franklin Templeton Investments сконцентрировала украинские бумаги примерно на 5 млрд долларов.
Важно завершить процесс реформирования железнодорожной отрасли, чтобы выйти на рынок заемного капитала "с единым лицом".
Бумаги будут проданы на внутреннем рынке.
