DP World выпустит конвертируемые облигации на миллиард долларов, передает SeaNews.
Сумма составит 1 млрд долларов, срок погашения - 2024 год. Процент по облигациям составит 1,75% годовых, цена конверсии установлена 27,1396 доллара - с премией 37,5% к цене акции.
Выручку от размещения облигаций DP World намерен использовать на "реализацию возможностей для органического и неорганического роста, диверсификацию источников финансирования и общекорпоративные цели". По словам главы группы Мохаммеда Шарафа, DP World воспользовался возможностью привлечь дешевое долгосрочное финансирование для развития бизнеса.
Глобальным координатором размещения выступит J.P. Morgan Securities, андеррайтерами - Citigroup Global Markets, HSBC Bank и UBS.
