ООО "Агро-Элита" (Днепропетровская область), дочерняя структура крупнейшего по размеру земельного банка в Украине агрохолдинга "Укрлэндфарминг", намерена разместить облигации серии А общей номинальной стоимостью 330 млн гривен. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на проспект эмиссии облигаций, обнародованный в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
Соответствующее решение приняли участники общества на внеочередном собрании 13 мая.
Привлеченные средства эмитент намерен направить: 100 млн гривен - на покупку сырья и материалов, 100 млн гривен - на обновление машинно-тракторного парка, сельскохозяйственного оборудования и механизмов, 10 млн гривен - на капремонт производственных и животноводческих помещений, 85 млн гривен - на строительство современных энергоэффективных систем хранения зерна, 35 млн гривен - на обслуживание производства и хранение продукции.
Ценные бумаги выпущены в бездокументарной форме номиналом 1 тыс. гривен. Размещение запланировано на фондовой площадке ПФТС в период с 23 по 27 июня 2014 года. Андеррайтер выпуска - коммерческий банк "Финансовая инициатива".
Процентная ставка на первый-четвертый купонные периоды установлена на уровне 14% годовых. Процентный доход начисляется и выплачивается ежеквартально. Срок обращения облигаций - до 16 июня 2019 года. Предусмотрена ежегодная оферта.
"Агро-Элита" основана в 2006 году. В январе-марте 2014 года компания получила 9,58 млн гривен чистой прибыли, что в 7,5 раза больше, чем за аналогичный период 2013 года.
"Укрлэндфарминг" по итогам 2013 года увеличил чистую прибыль на 39% по сравнению с 2012 годом - до 754,054 млн долларов. Выручка выросла на 10% до 2,072 млрд долларов, операционная прибыль - на 37% до 924,671 млн долларов, валовая - на 7% до 798,573 млн долларов.
