Национальная железнодорожная компания "Казахстан темир жолы" (КТЖ) разместила два транша еврооблигаций на общую сумму 200 млн швейцарских франков (222,7 млн долларов). Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в банковских кругах.

Срок обращения евробондов первого транша составляет пять лет. Доходность выпуска - 2,59%, спред к среднерыночным свопам - 225 базисных пунктов (б.п.). Срок обращения бумаг второго транша - 8 лет. Доходность выпуска - 3,638%, спред к среднерыночным свопам - 280 б.п.

Совместными лид-менеджерами размещения выступили Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC и UBS, со-менеджерами выступают Halyk Finance и Tsesna Capital.

КТЖ - оператор магистральной железнодорожной сети Казахстана. В сфере деятельности компании - грузовые и пассажирские перевозки, логистика, телекоммуникации, инфраструктура, инвестиционные проекты. Компания входит в состав госфонда национального благосостояния "Самрук-Казына".

Российская железнодорожная монополия - ОАО "РЖД" - занимала в швейцарских франках в прошлом году. Компания разместила 5-летние евробонды на 525 млн франков под 2,177% годовых и 8-летние - на 150 млн франков под 2,73% годовых. Заимствования в этой валюте популярны у железнодорожных операторов, так как часть выручки они получают во франках (доходы от международного транзита грузов).