Мировые цены на плоский и длинный металлопрокат в 2014 году, как ожидается, возрастут примерно на 3-6% по сравнению с 2013 годом, несмотря на 1,5%-ное снижение себестоимости за счет падения цен сырьевых составляющих (на 2% на металлолом, на 5% - на законтрактованное железорудное сырье (ЖРС), на 10% - на спотовом рынке ЖРС) при росте стоимости угля на 3-4%. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Такой прогноз озвучили эксперты ГП "Укрпромвнешэкспертиза" (УПЭ) - директор Владимир Власюк, начальник отдела аналитики Александр Крайников, замначальника отдела аналитики Павел Перконос и начальник отдела маркетинга Юрий Добровольский на пресс-конференции в пятницу.
Согласно экспертным данным, в 2013 году стоимость украинской металлопродукции продолжила снижаться. Так, сляб подешевел до $478/тонна ($519/тонна в 2012 году), г/к рулон - до $538/тонна ($564/тонна в 2012 году), заготовка - до $514/тонна ($560/тонна в 2012 году), арматура - до $578/тонна ($617/тонна в 2012 году; все цены указаны на условиях FOB Черное море).
Основным фактором нисходящего движения котировок стало замедление темпов роста мирового потребления стали до 2,5% (в 2011 году - 7,7%, в 2012-м - 3,6%). В то же время на одном из ключевых рынков для украинских экспортеров - ЕС - темпы потребления стали были даже отрицательными (-3,5%). Кроме этого, заметное давление на котировки оказывало наличие в мире избыточных мощностей (2100 млн тонн при выплавке 1600 млн тонн в 2013 году).
По оценкам УПЭ, в 2013 году экспорт проката из Украины увеличится на 0,5 млн тонн за счет рынков ЕС, Африки и СНГ. Поставки же на Ближний Восток значительно сократятся до 3,4 млн тонн (5,7 млн тонн в 2012 году). При этом товарная структура останется неизменной - 46% придется на полуфабрикаты, 29% - на плоский прокат, 25% - на длинный прокат.
Помимо того, реализация проката на внутреннем рынке в 2013 году снизится до 7,8 млн тонн (8,3 млн тонн в 2012 году). Таким образом, на экспортных рынках по-прежнему реализуется почти 80% производимого проката.
По прогнозам УПЭ, в 2014 году ожидается увеличение роста потребления сырой стали в мире до 1,650 млрд тонн. Главный прирост будет обеспечен Китаем (+26,1 млн тонн), другими азиатскими странами (+5,3 млн тонн) и Северной Америкой (+4,4 млн тонн).
Спотовые цены на железорудное сырье (Australian fines Fe=62), которые в 2013 году выросли до $136/тонна CIF Китай, в 2014 году снизятся до $122,6/тонна под негативным влиянием превышения прироста предложения со стороны "большой четверки" (+145 млн тонн) по сравнению с приростом спроса со стороны Китая (+62 млн тонн). При этом контрактные цены снизятся до $122/тонна FOB Австралия ($127,3/тонна в 2013 году). В 2013 году было достигнуто ценовое дно для качественных коксующихся углей, ниже которого цены не могут удерживаться длительное время из-за ухода с рынка производителей с высоким уровнем себестоимости.
В 2014 году цены на уголь будут двигаться к уровню, соответствующему многолетнему тренду, что означает небольшое их восстановление - +3-4% г/г (со $159/тонна в 2013 году до $164/тонна FOB Австралия в 2014-м). Котировки лома в 2014 году просядут до $372/тонна CIF Турция ($377/тонна в 2013 году), что будет обусловлено снижением себестоимости выплавки чугуна (позволяя металлургам заменять дорогой лом жидким чугуном) и ростом предложения со стороны крупнейших поставщиков. В то же время в Украине ожидается увеличение среднегодовых цен на 2% (до $300/тонна EXW) на фоне ввода в эксплуатацию электропечи на "Донецкстали" и продолжения истощения легкодоступных источников металлолома.
"Таким образом, в условиях ограниченных возможностей дальнейшего снижения цен на сырье, а также отсутствия запаса прочности у металлургов по себестоимости, падение цен на сталь прекратится. Постепенное улучшение экономической ситуации в мире в 2014 году и увеличение импортного спроса будут способствовать умеренному росту цен на прокат", - прогнозируют эксперты.
По ожиданиям УПЭ, в 2014 году Украина может рассчитывать на незначительное увеличение экспорта (+500 тыс. тонн за счет восстановления импортного спроса на Ближнем Востоке и в ЕС) и продаж проката на внутреннем рынке (+300 тыс. тонн за счет активизации строительства дорог и модернизации теплосетей). Соответственно, суммарный экспорт составит 23,6 млн тонн, тогда как продажи проката на внутреннем рынке подрастут до 6,4 млн тонн. В итоге это создает предпосылки для увеличения в 2014 году выплавки сырой стали в Украине на 0,9 млн тонн до 34,2 млн тонн.
ГП "Укрпромвнешэкспертиза" основано в 1993 году. Основные направления деятельности - стратегический маркетинг, ведение специализированных информационно-аналитических проектов, разработка бизнес-стратегий, экспертиза и оценка бизнеса. Компания выполняет маркетинговые исследования сектора стали, а также других рынков товаров и услуг.
