Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило рейтинги "Укрзализныци" до уровня B-, прогноз "стабильный", сообщает Интерфакс-Украина.
Обновление рейтинга учитывает оценку автономного кредитного профиля УЗ (SCP), который в сочетании с неизменным применением Fitch нисходящего подхода в соответствии с критериями для правительственных организаций (GRE) приводит к тому, что рейтинги компании выравниваются с рейтингами Украины (B-, "стабильный").
Обновление рейтинга дефолта эмитента (РДЭ) в национальной валюте объясняется реструктуризацией большинства местных долговых обязательств, бессрочным снятием нереструктурированного местного долга с перекрестных дефолтов по непогашенным евробондам и выведением долга Донецкой железной дороги из перекрестного дефолта в связи с введенным правительством мораторием по обслуживанию этой задолженности.
Рейтинг облигаций Shortline Plc вырванивается с долгосрочным РДЭ ПАО, отражая мнение Fitch, что эти ценные бумаги представляют собой прямые безусловные приоритетные необеспеченные обязательства УЗ и являются равными по очередности исполнения со всеми другими существующими и будущими необеспеченными и несубординированными обязательствами.
Напомним, УЗ в мае 2013 года разместила дебютный выпуск еврооблигаций на 500 млн долларов со сроком обращения пять лет через специально созданную компанию Shortline PLC. Еврооблигации УЗ вместе с ценными бумагами Ощадбанка и Укрэксимбанка, были включены в периметр реструктуризации внешнего суверенного и гарантированного государством долга, инициированной Минфином Украины после утверждения МВФ новой четырехлетней программы расширенного финансирования EFF для Украины на 17,5 млрд долларов.
В марте 2016 года УЗ реструктуризировала еврооблигации, пролонгировав срок погашения до 15 сентября 2021 года и повысив процентную ставку с 9,5% до 9,875% годовых. Также был изменен график погашения основной суммы займа: 60% должно быть оплачено в 2019 году, 20% - в 2020 году и 20% - в 2021 году.
В конце ноября 2017 года УЗ обратилась к держателям ценных бумаг с просьбой одобрить отказ от кросс-дефолта по евробондам в связи с реструктуризацией части внутренней задолженности.
