Государственное предприятие Tallinna Sadam (Таллиннский порт) во вторник объявило о намерении провести публичное предложение акций и котировать акции на Таллиннской бирже Nasdaq в основном балтийском списке, передает ERR.
Частным и институциональным инвесторам из Эстонии и зарубежных стран планируется предложить около трети акций предприятия.
AS Tallinna Sadam намеревается выпустить до 75 404 968 новых акций, а сегодняшний единственный акционер компании, Эстонская Республика, намеревается продать дополнительно до 11 300 000 имеющихся акций Таллиннского порта - соответствующий приказ накануне, 7 мая, подписала министр экономики Кадри Симсон.
Предполагаемый период подписки на акции продлится с 25 мая по 6 июня 2018 года. Предприятие Tallinna Sadam планирует объявить о первичном публичном предложении (IPO) акций 25 мая посредством соответствующего извещения.
Организаторами институционального предложения акций являются Citigroup Global Markets Limited, Carnegie Investment Bank AB, Erste Group Bank и Swedbank. Организаторами розничного предложения являются Swedbank и LHV Pank.
В 2019-2020 годах предприятие ставит целью выплатить акционерам нетто-дивиденды в размере не менее 30 млн евро, а начиная с 2021 года - в размере не менее 70% от чистой прибыли за предыдущий год.
AS Tallinna Sadam принадлежит крупнейший в Эстонии комплекс торговых и пассажирских портов, которые в 2017 году обслужили 10,6 млн пассажиров и перевалил 19,2 млн тонн. Дочернее предприятие Таллиннского порта TS Laevad организует паромное сообщение между материковой Эстонией и ее крупными островами. Оборот Таллиннского порта в 2017 году составил 121,3 млн евро, скорректированная EBITDA - 66,5 млн евро, а чистая прибыль - 26,4 млн евро.
