ОАО "РЖД" 5 июня успешно разместило инфраструктурные облигации серии БО-18, купонные платежи по которым привязаны к индексу потребительских цен. Номинальный объем выпуска составляет 25 млрд рублей (781 млн долларов), срок обращения - 30 лет, купонный период - 6 месяцев, оферта не предусмотрена. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.
Ставка первого купона составила 8,20% годовых. Последующие купоны зависят от индекса потребительских цен и будут рассчитываться как уровень инфляции за год, увеличенный на 1% годовых.
Размещение инфраструктурных облигаций со сроком до погашения 30 лет является рекордом российского рынка долгового капитала среди корпоративных займов.
"Выпуск инфраструктурных облигаций ОАО "РЖД" - это новый механизм финансирования долгосрочных проектов, которые невозможно реализовать за счет традиционных рыночных заемных средств. Источником финансирования инфраструктурных облигаций являются пенсионные средства, находящиеся в управлении ГУК "Внешэкономбанк", - цитируется в сообщении старший вице-президент РЖД Вадим Михайлов.
Организаторами выпуска являются ЗАО "ВТБ Капитал", ГПБ (ОАО) и ЗАО "Сбербанк КИБ".
