Группа FESCO разместила еврооблигации на общую сумму 800 млн долларов, передают Морские вести.
Как говорится в сообщении группы, еврооблигации размещаются двумя траншами в размере 500 млн и 300 млн долларов со ставками купона 8% и 8,75% годовых соответственно. Погашение транша на 500 млн долларов запланировано в 2018 году, на 300 млн долларов - в 2020 году.
Облигации выпускаются непрямым дочерним обществом группы FESCO - компанией Far East Capital Limited S.A. Поручителями по долговым обязательствам выступают отдельные дочерние общества и материнские компании группы. Привлеченные денежные средства планируется использовать для погашения обязательств FESCO, а также задолженности, возникшей в ходе приобретения группы в декабре 2012 года. Размещение еврооблигаций FESCO, как отметил президент группы Юрий Гильц, стало ее дебютом на международном рынке долгового капитала. "Международные инвесторы проявили высокий интерес к выпуску.
Рефинансирование части существующей задолженности средствами, привлеченными от размещения еврооблигаций, обеспечит FESCO прочную и эффективную структуру капитала, которая позволит и дальше развивать бизнес и реализовывать намеченные стратегические цели", - приводятся в сообщении слова Гильца.
Группа FESCO, созданная на базе Дальневосточного морского пароходства (ДВМП), - российская транспортная компания. В группу входят ДВМП, ООО "Фирма "Трансгарант", ООО "Русская тройка" (создано на паритетных условиях с РЖД). FESCO владеет собственным флотом (дедвейт - более 1 млн тонн) и управляет диверсифицированным парком собственного железнодорожного подвижного состава численностью свыше 17 тыс. единиц. Контейнерный парк составляет свыше 50 тыс. TEU, суммарная пропускная способность портовых перевалочных мощностей превышает 1,6 млн TEU. FESCO принадлежит 23,7% акций ОАО "ТрансКонтейнер".
Чистый убыток группы по международным стандартам финансовой отчетности МСФО) в 2012 году составил 533 млн рублей против 856 млн рублей прибыли годом ранее, выручка выросла на 23% и составила 37,2 млрд рублей.
