Четыре украинских железных дороги - Юго-Западная, Приднепровская, Одесская, Южная - намерены разместить облигации общей номинальной стоимостью 1 млрд гривен. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой систему раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).
Согласно проспектам эмиссии ценных бумаг, представленным НКБЦФР, решения о размещении приняты начальниками магистралей в конце июля 2012 года и согласованы с генеральным директором "Укрзализныци", а также Министерствами инфраструктуры, финансов и экономического развития и торговли.
Все ценные бумаги выпущены в бездокументарной форме с номиналом 1 тыс. гривен в количестве: облигации серии F ЮЗЖД - 410 тыс. шт., серии D ПЖД - 160 тыс. шт., серии Е ОЖД - 100 тыс. шт. и серии С ЮЖД - 330 тыс. шт.
Размещение облигаций планируется на фондовых площадках ПФТС (Киев) и "Перспектива" (Днепропетровск) в период с 12 ноября 2012 года по 11 ноября 2013 года. Андеррайтером выпусков выступает инвесткомпания "Спарта Капитал", платежным агентом Экспресс-Банк.
Срок обращения всех облигаций - до 8 ноября 2015 года, вместе с тем, по ценным бумагам предусмотрена оферта. Срок подачи заявок на досрочное погашение - с 12 марта по 12 апреля 2014 года.
Процентная ставка на весь срок обращения облигаций установлена на уровне 19% годовых. Процентные платежи начисляются и выплачиваются ежеквартально.
В настоящее время в обращении находятся облигации ЮЗЖД серий С на 300 млн грн (погашение в октябре 2014), D - на 410 млн грн (июнь 2013) и Е на 200 млн грн (сентябрь 2013); ПЖД - серии В на 300 млн грн (октябрь 2014) и серии С на 160 млн грн (май 2013); ОЖД - серии В на 200 млн грн (октябрь 2014), С на 100 млн грн (май 2013) и серии D на 400 млн грн (июнь 2013); ЮЖД - серии В на 300 млн грн (октябрь 2014).
