ПАО "Укрзализныця" в среду, 3 февраля, проведет презентацию для держателей своих еврооблигаций на сумму 500 млн долларов, передает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение на сайте Ирландской фондовой биржи.
Целью интернет-конференции является представление обоснования и основных характеристик долговой операции с еврооблигациями, а также выделение новой корпоративной структуры компании после реорганизации.
Планируется также обсудить процесс голосования, структуру и ожидаемый процесс осуществления долговой операции.
Как сообщила "Укрзализныця" 9 декабря 2015 года, в ходе переговоров с группой компаний по управлению активами в составе ICE Canyon LLC, Portland Worldwide Investments Ltd., Promeritum Investment Management LLP и VR Global Partners, L. P., которые создали Ad Hoc-комитет, была достигнута договоренность по условиям реструктуризации указанных еврооблигаций. В результате будет повышена ставка купона с 9,5% до 9,875% (будет действующей с 21 ноября 2015 года), продлен срок погашения с 21 мая 2018 года до 15 сентября 2021 года.
Предполагается также изменение структуры амортизации. В соответствии с ней погашение ценных бумаг будет осуществляться следующим образом: 60% непогашенной основной суммы долга выплачиваются в 2019 году: 30% - 15 марта 2019 года, 30% - 15 сентября 2019 года; 20% непогашенной основной суммы долга выплачиваются в 2020 году: 10% - 15 марта 2020 года, 10% - 15 сентября 2020 года; 20% непогашенной основной суммы долга выплачиваются в 2021 году: 10% - 15 марта 2021 года, 10% - 15 сентября 2021 года.
УЗ 17 февраля 2016 года созывает собрание держателей указанных еврооблигаций относительно реструктуризации ценных бумаг. Требуемый кворум составляет два или более лиц, владеющих в общей сложности двумя третями ценных бумаг. В свою очередь, для вступления изменений в силу они должны быть одобрены не менее тремя четвертями голосов.
В случае отсутствия кворума 17 февраля повторное собрание держателей ценных бумаг будет назначено на 3 марта 2016 года.
