Российские железные дороги разместили семилетние еврооблигации на 25 млрд рублей (850 млн долларов), пишут Ведомости со ссылкой на соорганизатора выпуска компанию RBS (также организаторами являлись JPMorgan и "ВТБ капитал").
РЖД планировала занять 15-20 млрд рублей, но спрос составил 40 млрд рублей. Это самая длинная в истории несуверенная сделка в рублях, отмечает руководитель подразделения по долговым рынкам JPMorgan в России Дмитрий Гладков.
Бумаги приобрели около 75 инвесторов, из них российских менее четверти. Изначальная цель по доходности составляла около 8,5%, в четверг утром на фоне высокого спроса она снизилась до 8,385% годовых, окончательная ставка составила 8,3% годовых, рассказывает Гладков.
Размещение евробондов РЖД, а также предстоящую сделку по российским евробумагам рынок расценивает как ориентир для последующих размещений. А успех сделок повысит интерес в целом к российскому долгу, говорит соруководитель департамента рынков долгового капитала Barclays Capital Ларс Фишер: "Сейчас может начаться период активных размещений, у многих наших клиентов-эмитентов есть намерение выйти на рынок в ближайшее время".
Роуд-шоу российских суверенных евробондов привлекло внимание многих институциональных иностранных фондов, отмечает портфельный управляющий британского Investec Asset Management Вернер Джей ван Питтиус. После размещения России и крупнейшего российского эмитента лимиты иностранных инвесторов на Россию не будут исчерпаны, уверен Фишер: "Размещение таких качественных эмитентов создаст хороший бенчмарк для всех российских заемщиков, размещение рублевых еврооблигаций России в прошлом году привело к такому же эффекту".
Пока в этом году на рынок евродолга выходили в основном банки - ВЭБ, Сбербанк, РСХБ, в середине марта два транша девятимесячных еврокоммерческих бумаг на 1 млрд долларов разместила "Алроса".
Средства от размещения еврооблигаций пойдут на финансирование текущей деятельности компании, сообщил представитель РЖД, отказавшись раскрывать подробности.
О планах украинского железнодорожного ведомства на внешних рынках капитала читайте в материале ЦТС "Поднять миллиард: "Укрзализныця" готовится к выпуску еврооблигаций".
