Мы предлагаем читателям обзор новостей об итогах работы некоторых морских портов Черного моря за 2011 год с попыткой анализа.

Естественно, что этот анализ не может быть полным, поскольку нам - увы - не удалось обнаружить полной базы для сравнения. Удивительно, но ни один аналитический обзор не включает в себя всех портов Черного моря.

Как правило, неполнота данных компенсируется какой-нибудь выборкой - по географическому или иному признаку. А причина таких "аналитических шалостей" понятна - структура портов, особенно в Украине, России и Молдове, очень динамично меняется в связи с изменением форм собственности, корпоратизацией, слияниями/поглощениями.Этот процесс еще не завершен - на очереди различные виды реформирования форм собственности в украинских портах. В планах различных компаний - новые паромные линии и т.д. и т.п. Значит, будет расти и количество субъектов рынка, каждый из которых - к головной боли экономистов-аналитиков :) - будет вести свою отчетность о грузопотоках...

Тем более важно сформировать адекватную и полную базу данных для анализа. Будем считать это своей задачей на будущее...

И, кстати говоря, предлагаем нашим читателям: работникам морских портов, морским журналистам, экспертам и ученым - давайте общими усилиями в наступившем году сложим общую подробную экономическую мозаику всех (именно всех...) портов Черного моря...Отдавая должное упорству наших одесских коллег - больше, похоже, никто не ведет публичной аналитики из года в год - все же еще раз покажем актуальность перспективной задачи BSNews (собрать полную картину по всем портам Черного моря) на примере портов Севастополя.

По сообщению статуправления, в г. Севастополе в 2011 году обработка грузов осуществлялась на причалах морского торгового порта, рыбного порта и 9 причалах других предприятий. За этот период обработано 1063 судна, что на 2,8% больше, чем за 2010 г., из них 406 судов - зарубежные и инфрахт. Объем переработки грузов составил 6 733,2 тыс.т (на 2,2% больше 2010 года.).

За 2011 год переработано 5055,9 тыс.т экспортных грузов (75,1% от общего объема), 1251,4 тыс.т - транзитных (18,6%), 376,9 тыс.т - грузов внутреннего сообщения (5,6%) и 49,0 тыс.т - импортных грузов (0,7%). То есть, всего - 6733,2.Среди переработанных грузов преобладают черные металлы - 3906,0 тыс.т (58,0% от общего объема), нефтепродукты - 1330,3 тыс.т (19,8%), хлебные (в т.ч. зерно) - 998,4 тыс.т (14,8%), строительные материалы - 214,4 тыс.т (3,2%).Севастополь экспортировал грузы в 30 стран мира. Наибольшая часть экспортных грузов направлялась в страны Африки (68,3% от общего объема), Америки (15,4%), Европы (10,3).

Таким образом, если суммарно рассматривать роль севастопольских портов и стивидорных компаний, то она почти в 2 раза выше, чем это вытекает из соотношений, приведенных в таблицах, где Севастополь, как правило, присутствует только своим самым крупным портом - "Авлита".

В 2011 году стивидорная компания "Авлита" перевалила 3,6 млн. тонн генеральных и сыпучих грузов, что на 12,5% больше, чем в 2010 году.  В 2011 году "Авлита" направила на экспорт рекордное количество металлопродукции- 2,57 млн. тонн. По сравнению с 2010 годом перевалка металла увеличилась на 12% - с 2,29 млн. тонн до 2,57 млн. тонн. Доля компании в экспорте металлопродукции через порты Украины составила 15%.

Объем перевалки зерновых грузов в 2011 году вырос на 5,8% - с 978 тыс. тонн до 1,035 млн. тонн и составил 6% от экспорта зерна через украинские порты.

За год у двух глубоководных причалов СК "Авлита" обработано 229 судов, - на 29 больше, чем в 2010 году (а всего в Севастопольских портах - 1063 судна, прим. BSNews). На причальных фронтах и оборудованных пунктах выгрузки обработано 49 179 вагонов, что на 2 827 вагонов, или 5,7% больше по сравнению с 2010 годом. Эти примеры наглядно показывают, что делать выводы о  соотношениях удельного веса портов Черного моря  нужно все же с учетом всех портов.

А теперь, оставляя эту интереснейшую статистическую задачу на ближайшее будущее, обратимся к тенденциям прошедшего года...

В 2011 году грузооборот в восемнадцати морских портах Украины составил 113,7 млн. тонн и на 5,6% превысил показатель 2010 года.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, общий объем переработки транзитных грузов вырос на 20,4% - с 33,1 млн. тонн в 2010 году до 39,9 млн. тонн в 2011 году. В сравнении с 2010 годом наблюдается рост и объема переработки импортных грузов - на 4,7% до 11 млн. тонн.

Украинский морской и речной торговый флот выполнил перевозку грузов в объеме 9,9 млн.т, что на 10,7% меньше, чем за 2010 год. Перевозка грузов предприятиями речного транспорта по отношению к 2010 году уменьшилась на 18,1%, морского транспорта выросла на 1,9%. Объем переработки грузов в торговых и рыбных портах и на промышленных причалах вырос на 4,7% и составил 161,6 млн. т.

Стоит отметить, что в 2012 году в украинских портах будет действовать скидка в размере от 18% до 50% на оплату погрузочно-разгрузочных работ с транзитными грузами.В 2011 году грузооборот на причалах Одесского морского торгового порта составил 25 млн. тонн, что на 3,7% больше по сравнению с 2010 годом. 

Увеличение грузооборота достигнуто за счет роста объемов перевалки зерна, руды, контейнеров, сахара-сырца. В то же время наблюдается падение перевалки нефти (по отношению к 2010 году выполнение составило 85%) и металлопродукции (85,7% к уровню прошлого года).

"Одной из причин снижения объемов нефтепродуктов является прекращение транзита венесуэльской нефти в Беларусь. Что касается металла, то уменьшение его перевалки обусловлено сокращением экспорта этой номенклатуры, а также повышением тарифов на железнодорожные перевозки (как следствие, грузовладельцы переориентируют продукцию на порты, расположенные вблизи металлургических производств)", - сказано в сообщении пресс-службы.

В 2011 году грузооборот ГП Морской торговый порт "Южный" составил 22 млн. 639,1 тыс. тонн. Это наивысший результат за всю историю существования предприятия. До этого рекордным считался грузооборот 2008 года, который составлял 21 млн. 697,9 тыс. тонн.Наивысшим в истории стал и общий результат всех морских терминалов, которые работают в акватории порта. В течение 2011 года предприятия Аджалыкского лимана, учитывая показатели порта, обеспечили грузооборот в 39 млн. 341,2 тыс. тонн.

Мариупольский морской торговый порт в 2011 году сократил переработку грузов на 5,5% по сравнению с 2010 годом - до 15,05 млн. тонн. 

Переработка, в частности, металлопродукции в порту в прошлом году сократилась на 8,9% -  до 7,821 млн. тонн, зерна -  на 7,8%, до 0,348 млн. тонн, угля -  на 6,6%, до 4,357 млн. тонн.

По итогам 2011 года Николаевский порт переработал 8 млн. 630 тонн грузов, что почти на 20% превышает показатель 2010 года, обработано 873 судна и 100 695 вагонов. Уже в декабре Николаевский порт переработал 8 млн. 300 тыс. тонн грузов, что соответствует годовому плану предприятия, утвержденному Министерством инфраструктуры Украины. Показатель по грузопереработке Николаевского морского порта в 2011 году составил 104%. С начала года портом переработано более 95 тысяч вагонов и более 840 судов, в грузообороте порта традиционно преобладали зерновые грузы, металлопродукция и уголь.

Этот показатель можно назвать рекордным для порта. Более высокого уровня грузооборота, за годы независимости Украины, НМТП удавалось достичь только в 2008 году, когда порт продемонстрировал наивысший показатель за всю историю своего существования - 9,3 млн. тонн.

Досрочно выполнил свое плановое задание 2011 года Херсонский морской торговый порт. На 31 декабря 2011 года порт переработал 2,904 млн. тонн грузов при плане 2,572 млн. тонн.

Севастопольский морской порт не выполнил план 2011 года по перевалке грузов, вместо 450  тыс. тонн было перевалено 372 тыс. тонн или 83% от плана. 

Начальник "Севморпорта" Сергей Тараканов видит выход в создании на грузовых площадках в Инкермане фидерного контейнерного и паромного терминала. Эту идею поддерживают городские власти Севастополя.
По его словам, сейчас в порту создана специальная комиссия, которая определяет перечень объектов, которые могут быть переданы в концессию, и уточняет их стоимость.Ильичевский морской торговый порт в 2011 году тоже сократил грузооборот на 10% по сравнению с 2010 годом - до 13,53 млн тонн.

В 2010 году порт также имел падение, составившее 7,6%. За год порт утратил свыше 1,5 млн. тонн загрузки (годом ранее - 1,2 млн.).

В то же время, предприятие является одним из наиболее быстрорастущих по отрасли в сфере транзитной перевалки. По итогам 2011 года транзит через порт увеличился на 7% и составил 4,54 млн. тонн. В 2010 году рост транзита был более активным - на 17%.Основную структуру перевалки порта составили сухогрузы (свыше 90% общих объемов). Свыше четверти сухогрузных объемов составили рудные грузы, более 10% - черные металлы (чугун, прокат, лом), более 15% - контейнерные грузы. Наливную перевалку порта составили нефть и пищевые масла (15% и 85% наливной составляющей соответственно).

В очередной раз почти вдвое уменьшился и грузооборот паромной переправы Ильичевск-Варна, и за 9 месяцев текущего года не дотянул даже до 12 тыс. тонн.По сравнению с пиковым показателем работы этой линии (3,2 млн. тонн в 1989 году) грузооборот уменьшился в 200 раз.

Вот что думает по этому поводу Александр Федоров, глава пресс-службы Ассоциации судовладельцев Украины со ссылкой на итоги прошедшего в Тбилиси XV-го Совета Директоров паромной переправы Варна-Ильичевск-Поти / Батуми.

В целом итоги работы паромных переправ в текущем 2011 году признаны успешными. За 9 месяцев текущего 2011 между портами Ильичевск, Варна, Батуми, Поти в железнодорожно-паромном сообщении перевезено 257.9 тыс. тонн различных грузов, что на 7.86% больше, чем за аналогичный период 2010 года.

Однако, при этом, грузооборот паромной переправы Ильичевск-Варна в очередной раз уменьшился почти вдвое и за 9 месяцев текущего года не дотянул даже до 12 тыс. тонн. По сравнению с пиковым показателем работы этой линии 3.2 млн. тонн в 1989 году, грузооборот уменьшился в 200 раз (!) и работа этого направления поддерживается только благодаря наличию грузопотока по направлению Варна-Батуми, который в текущем году вырос на 70%.

Что же стало причинной такого катастрофического снижения объемов перевозок на болгарском направлении?
Основная причина не снижение объемов торговли между Болгарией и государствами СНГ, а катастрофическая нехватка вагонов для обеспечения погрузок грузов, предъявляемых болгарскими отправителями. Так, из требуемого минимума в 20 вагонов на рейс за все 9 месяцев текущего года "Укрзализныця" подала в Болгарию всего 80 порожних вагонов. И если бы не отправка в Болгарию 344 порожних вагонов из Грузии в качестве вагонной помощи - болгарское направление железнодорожно-паромных перевозок можно было бы закрывать.

Но настоящую обеспокоенность всех участников Совета Директоров вызвала ситуация с обеспечением вагонами украинских грузоотправителей, которые намеревались в ноябре-декабре текущего года отправлять свои грузы в Грузию и Армению.Перевод инвентарного парка "Укрзализныци" в "частную собственность" (на компании, входящие в структуру "Укрзализныци") практически парализовал международные перевозки.

Учитывая возникшую проблему, Грузинская и Южно-Кавказская железные дороги предложили "Укрзализныце" вагонную помощь. А "Укрферри" выступила с предложением совместно разработать порядок адресной подачи этих вагонов грузоотправителям, которые в них нуждаются. Позиция "Укрзализныци", зафиксированная в протоколе, обескураживает: "УЗ информирует, что обеспечение украинских грузоотправителей вагонами производится с учетом наличия вагонов соответствующего типа на территории Украины. Подсылка порожних иновагонов на территорию УЗ возможна только после экономических расчетов целесообразности этого в каждом конкретном случае и согласия УЗ". Одним слово, "сами не везем и другим не дадим".

Так что, вслед за обвалом болгарского направления следует ожидать и резкий обвал объемов железнорожно-паромных перевозок и на направлении Ильичевск-Поти/Батуми.В итоге от этой ситуации страдают сами железнодорожники, а не морские перевозчики и порты. Как показывает детальный анализ структуры перевозок через паромные линии, большинство из грузов, "отказанных" железной дорогой к перевозке, попадают на автотранспорт, который пользуется услугами той же железнодорожно-паромной переправы.Впервые за историю существования железнодорожно-паромной переправы Варна - Ильичевск - Поти / Батуми, в 2011 году количество перевезенных большегрузных автомобилей ТИР (6895 единиц за 10 месяцев 2011 года) превысило количество перевезенных вагонов и этот разрыв стремительно увеличивается.

Аналогичная ситуация с нехваткой вагонов происходит на всех железнодорожно-паромных линиях в Черном море.
После перевода всех российских вагонов из инвентарного парка РЖД в частный парк (по примеру этой "реформы" сегодня действует "Укрзализныця") в несколько раз упали объемы железнодорожных перевозок на линиях порт Кавказ-Варна, порт Кавказ-Поти.Рейсы железнодорожных паромов на линии порт Кавказ - Самсун из-за отсутствия вагонов выполняются эпизодически 1-2 раза в месяц. Рейсы железнодорожных паромов на линии Ильичевск-Дериндже в декабре месяце из-за отсутствия вагонов вообще были отменены и сейчас судовладельцы совместно с экспедиторами ведут переговоры о возобновлении этих перевозок уже через грузинский порт Батуми.

Так что, не исключено, что результатом рыночных преобразований железнодорожного транспорта на просторах СНГ станет его внутренняя изоляция и, как итог, положение, которое, к примеру, занимают железные дороги в транспортной системе Турции (менее 8% грузооборота). И, к сожалению, в этом направлении мы уже идем семимильными шагами.А вот порт Варна в 2011 году поставил свой рекорд, переработав более 9 млн. тонн грузов. В 2012 году ожидается переработка не менее 8 млн. тонн грузов.Инвестиционная программа порта предусматривает приобретение двух мобильных кранов, а также оборудования для погрузки зерна в Варна-Западный порт.

Второй по величине, после Варны, порт Болгарии - Бургас,  в 2011 году обработал 3,5  млн. тонн грузов, увеличив этот показатель на 500 000 по сравнению с 2010 годом.Еще один "черноморский рекордсмен" - порт Батуми.  По итогам работы за 2011 год этот порт обработал сухих грузов 1 517 790,68 тонн, что на 53 791,08 тонн, или 19%, больше запланированного объема и на 23,6% выше показателей прошлого года.Ожидаемый объем перевалки сухих грузов в 2011 году составлял 1 464 000 тонн и являлся самым высоким прогнозируемым показателем за все время существования порта.По итогам 2011 года отмечается значительный рост грузооборота и порта Констанца - 37 224 663 тонн.

Увеличился грузооборот металлоизделий (42,9%), продуктов пищевой (35,4%) и химической (17,5%) промышленности, цветных металлов (4,7%), твердого минерального топлива (8,8%), цемента, извести (19,1%), удобрения (17,9%), сырые или обработанные минералы (3,9%), нефти (0,6%), оборудование, техника (32%), различных предметов (11,2%), целлюлозно-бумажных отходов (86%), семена масличных культур, жиры (16,4%).В 2011 году было уменьшение трафика на зерновые культуры (15,6%), нефтепродукты (14,3%), текстиля и одежды (11,7%), железной руды и лома черных металлов (8,1%) деревянных и пробковых изделий (2,1%), свежие и замороженные фрукты и овощи (46,4%).Рост контейнерооборота по сравнению с 2010 годом увеличился на 11,06% в тоннах и 18,65% в TEU. 

Грузооборот Черноморских портов России за 2011 год составил 172,8 млн. тонн, что на 2,1% больше 2010 года.
Объем перевалки сухогрузов вырос на 9,9% и составил 63,6 млн. тонн, наливных - уменьшился на 2,0% до 109,2 млн. тонн.

Увеличили объем перевалки грузов операторы морских терминалов портов Туапсе на 4,3% до 19,4 млн. тонн, Ростов на 34,4% до 10,4 млн. тонн, Азов на 11,3% до 4,8 млн. тонн, Ейск на 12,5% до 4 млн. тонн, Таганрог на 19,8% до 3,5 млн. тонн и Темрюк на 21% до 2,3 млн. тонн,  порт Тамань увеличил перевалку грузов в 6,2 раза до 1,2 млн. тонн за счет перевалки зерна.

В то же время снизился грузооборот портов Кавказ до 8,3 млн тонн. (-17,4%) и Сочи до 2,4 млн тонн (-9,1%).
Как сообщили в администрации порта Кавказ, объем перевалки серы на экспорт снизился на 23,73% - до 2,36 млн тонн, мазута возрос на 0,71% - до 1,4 млн тонн, удобрений вырос на 43% - до 543,1 тыс. тонн, зерна возрос почти в 1,5 раза -  до 538,58 тыс. тонн. Количество обработанных судов снизилось почти на 40% - до 1,72 млн тонн.Что касается порта Новороссийск, по данным Ассоциации морских портов его грузооборот снизился до 116,1 млн. тонн (-0,8%) 

Как отмечается в пресс-релизе НМТП, группе удалось сохранить стабильные объемы перевалки нефти на фоне общего снижения объемов ее экспорта из России.Объем перевозок флотом Азово-Донского пароходства в 2011 составил 6 млн. различных грузов, что на 13% превышает показатель прошлого года. Экспортные перевозки составили 4,6 млн. тонн, объем внутренних перевозок составил 1,4 млн. тонн.Увеличение объемов перевозки связано с возобновлением экспорта российских зерновых грузов. Маршруты движения флота Азово-Донского пароходства проходят через российские порты Ростов, Усть-Донецк, Астрахань, Кавказ, а также морские порты Турции, Греции, Ливана, Сирии, Египта, Израиля.

В 2012 году Азово-Донское пароходство планирует увеличить объем перевалки грузов на 40%, объем перевозки грузов флотом АДП - на 10%. Реализация этих планов станет возможной за счет реализации инвестиционных проектов АДП.Во второй половине февраля 2012 года оператор свободного порта Джурджулешты компания Danube Logistics дала старт работе терминала по перевалке контейнеров и генеральных грузов.

Для перевозки грузов у Estonian Shipping Company зафрахтовано судно MV Kalana, способное перевозить до 266 контейнеров, в том числе 20 контейнеров-холодильников, пишет ПортНьюс со ссылкой на молдавские СМИ.
Судно будет регулярно осуществлять рейс на Marport (Стамбул) и обратно. Первым клиентом стал контейнерный перевозчик Mediterranean Shipping Company (MSC). Предполагается, что судно будет совершать рейсы еженедельно, предоставляя услуги резидентам порта, а также экспортерам и импортерам Молдовы.

По словам Мозера, со строительством терминала в 2012 году грузооборот порта существенно возрастет. В первом полугодии 2011 года через порт перевалено 154,4 тыс. тонн грузов, в том числе 33,1 тыс. тонн нефтепродуктов, 74,7 тыс. тонн зерна и 34,5 тыс. тонн стройматериалов.

Выход Республики Молдова к Дунаю и Черному морю должен быть расширен посредством создания водной инфраструктуры на реке Прут. Об этом заявил премьер-министр Молдовы Влад Филат, потребовав разработки проекта и привлечения европейских фондов.