Компания "Делойт" представила Global Port Trends 2030 – результаты глобального исследования о тенденциях в портовой индустрии с прогнозом до 2030 года. Цель – сформировать представление о морских портах ближайшего будущего на основе анализа трендов и событий, определяющих рынок сегодня.
Специалисты, которые работают с ведущими портами во всем мире, долгое время совместно трудились над этим отчетом, в том числе с использованием источников 2019 и начала 2020 года. Отчет был готов к публикации непосредственно перед тем, как COVID-19 поразил всю мировую экономику. Это сделало будущее морской отрасли (как и всех остальных) более неопределенным. Но ожидается, что с учетом долгого горизонта, результаты исследования сохранят свою ценность. Кроме того, на момент подготовки этого материала четко прослеживается тенденция того, что грузопоток в портах по всему миру уверенно отыгрывает утраченные позиции. А значит снова есть основания для роста и для дальнейшего прогресса, рассказ о котором послужит опорой для руководителей портовой индустрии в принятии решений на будущее десятилетие.
В данной публикации Дмитрий Павленко, руководитель отраслевой группы "Инфраструктура" в "Делойт" в Украине приводит ключевые тренды глобального отчета. Совместно с автором ЦТС собрал комментарии, мнения и оценки относительно мировых тенденций, с учетом местного контекста, от ведущих бизнесменов и экспертов портовой индустрии нашей страны.
Время перемен
К изменениям традиционного уклада портовой отрасли привел целый комплекс демографических, технологических и экологических факторов, которые влияют на повседневную деятельность и формируют ряд важных тенденций. Поскольку администрация порта, портовые операторы, регуляторы и другие стейкхолдеры являются важными звеньями в цепочке создания ценности в порте, им необходимо понимать, какие изменения могут произойти и какими будут их последствия.
Торговые пути, конкурентная позиция игроков, экосистемы и распределение грузопотоков предстанут перед нами в совершенно ином непривычном сегодня виде. Это значит, что всем стоит приготовиться к разработке новых стратегий и бизнес-практик.
Тогда как многие исследования дают различные комплексные сценарии, мы предлагаем обзор отдельных тенденций и их возможных результатов. Основная причина такого подхода –невозможность универсального обобщения портовой отрасли в силу ее неоднородности и сложности. Но абсолютно точно, что для всех в этой отрасли наступает время перемен.
Тенденция 1: фокус на стратегии территориального развития
Нарастающая сложность портовых операций приводит к диверсификации и интенсификации землепользования. Необходимо найти новые возможности синергии между портом и городом.
Пример:
- порт Амстердам, второй по величине в Нидерландах, столкнулся с серьезным вызовом в виде стремительного разрастания города. Руководство ищет стратегии повышения ценности порта для сообщества и бизнеса, одновременно стараясь сбалансировать потребность в более многоцелевом использовании земли города.
В 2030 году:
- успешными станут те порты, которые повысят эффективность использования своих территорий.
- порты, которые не справятся с этой задачей, прекратят свое существование и будут поглощены городом.
- порты будут создавать новые экосистемы с городами и продолжат получать выгоды от синергии между городами и портами в существующих кластерах.
- порты станут еще более мощным драйвером инноваций и источником доходов для близлежащих городов.
Юрий Губанков, д.э.н., собственник и президент стивидорной компании "Бруклин-Киев", президент Ассоциации стивидоров ОМТП:
Представленный Global Port Trends 2030 является четко структурированным, системным и достаточно полным анализом перспектив развития в трех основных направлениях, связанных с прогнозом демографического изменения, технологического развития и экологической рациональности.
Достаточно полно и подробно описана роль порта как одного из основных звеньев всей транспортной цепочки от производителя до конечного получателя, а также роль порта в связке с территорией.
Егор Гребенников, совладелец ТИС:
Развитие большинства европейских портов в городах ограничено жилой застройкой, в Украине все точно так же. Только порт Южный, который изначально при СССР проектировался под опасные химические и навалочные грузы, имеет потенциал для неограниченного роста, в том числе припортовых производств, ж/д инфраструктуры, интермодальных сервисов и логистических парков.
Александр Смирнов, генеральный директор "Портинвест":
Тенденция к переносу портов за пределы территорий населенных пунктов в Украине реализуется не скоро. К тому же она трудноосуществима в Украине по причине отсутствия инвестиций такого размера.
Владимир Шемаев, экс-начальник управления стратегического планирования и развития АМПУ:
Приближение к модели "порт-лендлорд" для развития и управления портами и качества инфраструктуры и услуг. Само создание АМПУ в 2013 году путем выделения стратегических объектов портовой инфраструктуры в отдельное предприятие положило начало переходу системы управления портовой отрасли к широкораспространенной за рубежом модели "порт-лендлорд". Суть ее проста и логична: государство в лице портовой администрации развивает стратегическую инфраструктуру и устанавливает правила игры, а субъекты хозяйствования – предоставляют услуги на конкурентных началах. Привлечению опытных инвесторов к развитию госактивов сопутствуют первые пилотные договоры концессий, в которых АМПУ выступает на стороне Мининфраструктуры, а также в перспективе – принятия КМУ порядка компенсации частных инвестиций в стратегические портовые объекты. При этом ставится задача финализировать определение границ территорий морских портов и повысить эффективность использования государственных причалов, находящихся в ведении предприятия.
Юрий Васьков, экс-заместитель министра инфраструктуры Украины, экс-руководитель АМПУ:
Развитие портовых территорий актуально и должно реализовываться. При этом, увеличение лишь площади портовых территорий не будет иметь достаточного эффекта, так как отечественные порты продолжат преимущественно обслуживать сырьевую продукцию. Для развития новых производственных и логистических цепочек, а также получения значительной добавочной стоимости необходимо стимулирование производства и доработки на портовых территориях. В большинстве успешных портов мира это достигается путем придания портовым территориям статуса специальных (свободных) экономических зон, с реальными инструментами упрощенного создания и ведения бизнеса.
(заглавное фото - ТИС)
Тенденция 2: усиление протекционистских мер
Протекционизм, обусловленный ростом неравномерности и изменением баланса сил, может привести к переориентации отраслей, что негативно скажется на торговле и значительно усложнит многие процессы.
Примеры:
- Торговые войны в 2019 году между Китаем и США напрямую повлияли на загрузку основных международных портов, а также привели к снижению тарифов на основных контейнерных маршрутах.
- Брексит вынуждает порты Великобритании проводить переоценку инфраструктуры в части грузопотоков, пропускной способности и способности противостоять внешним обстоятельствам.
В 2030 году
- На западные порты, которые доминируют сегодня, существенно повлияет переориентация целых отраслей.
- Порты меньшего размера могут выиграть от увеличения объемов услуг для клиентов из близлежащих регионов, если организуют обслуживание большего количества судов.
- Порты, которые в рамках подготовки к такому усложнению процессов будут инвестировать в улучшение цепочек поставок, укрепят свои конкурентные позиции.
Анастас Коккин, генеральный директор ДП "Контейнерный Терминал Одесса" ("КТО"):
Практически все тренды, описанные в отчете "Делойт", в той или иной степени коснутся портовой отрасли в Украине, но, конечно же, с учетом региональной специфики и особенностей украинского рынка.
Так, например, в средне- и долгосрочной перспективах очень важным фактором влияния на нашем рынке, в данном случае позитивным для контейнерной отрасли, будет существующий крайне низкий, один из самых низких в Европе, общий уровень контейнеризации обрабатываемых в украинских портах грузопотоков. Для иллюстрации можно указать очень перспективное и на стабильной основе растущее направление экспорта из Украины сельхозпродукции. В этом сегменте очевиден огромный потенциал как общего роста, так и поэтапного значительного увеличения процента перевалки таких грузов в контейнерах по сравнению с другими технологиями.
При мудрой и правильно спланированной государственной политике в сфере морехозяйственного комплекса Украины, а также определении грамотной стратегии дальнейшего развития портового хозяйства, фактор грядущей контейнеризации грузопотоков имеет большое значение. Он может и должен сыграть важную роль в достижении баланса в соотношении между избыточной пропускной способностью портовых мощностей и прогнозируемым спросом весьма перспективного, но при этом подверженного различным влияниям рынка Украины.
Тенденция 3: фокус на страны Азии
В странах Азии повышаются уровень технологичности производства и запрос на дешевую рабочую силу, растет средний класс. Это влияет на изменения в спросе на торговые маршруты, суда и расположение портов.
Пример:
- Китай, следуя плану "Сделано в Китае", хочет создать инновационное «смарт-общество» и снизить свою зависимость от Запада. Стремительное развитие в этом направлении невозможно без использования искусственного интеллекта (ИИ).
В 2030 году
- Изменения в темпах роста спроса и предложения на региональном уровне будут стимулировать интенсивность деятельности портов в странах Азии.
- В основном, будут осуществляться перевозки сырья и полуфабрикатов, а не готовой продукции.
- Порты будут обслуживать больше небольших судов и коротких маршрутов для обеспечения локальных производственных процессов.
Александр Смирнов:
Прогнозируемая "Делойт" локализация в странах Азии не приведет к уменьшению объемов перевозки морем руды и зерна из Украины в порты Юго-Восточной Азии, которые сегодня уже нуждаются в больших судовых партиях.
Тенденция 4: технологии
Вследствие старения населения ожидается расширение применения автоматизации в новых областях, что приведет к увеличению рисков кибербезопасности и необходимости распространения технологических знаний.
Пример:
- терминалы по всему миру автоматизируются: от портов в районе Гамбург-Гавр до крупнейший хабов на Ближнем Востоке, от мега-терминалов в Китае до пилотных проектов с использованием технологии "интернет вещей" в Южной Африке, а также сети 5G в Антверпене, портовых смарт-платформ в Роттердаме, уникальных систем отслеживания и контроля за прохождением суден в Ванкувере и др.
В 2030 году:
- Смарт-порты, сумевшие выстроить эффективную систему кибербезопасности, имеют конкурентное преимущество.
- Успешные порты инвестировали средства в технологический прогресс и создание защищенной инфраструктуры для обеспечения безопасности данных и операций.
- Успешные порты совместными усилиями создают синергические цепочки поставок в своей экосистеме и кластере.
- Повышение уровня прозрачности операций приведет к формированию более сильных и эффективных кластеров, которые будут конкурировать друг с другом.
Юрий Губанков:
Совершенно справедливо отмечено дальнейшее развитие технологии перевалки грузов в портах с дальнейшей автоматизацией и роботизацией всех проводимых операций.
Егор Гребенников:
В отчете "Делойт" верно схвачены общемировые тренды, которые аналогично срабатывают и для Украины, хотим мы этого или нет. Эволюцию логистики и портопромышленных кластеров не остановить, ее драйвит рынок и изменения в общественном сознании.
Тенденция 5: поиск возможностей на нишевых рынках
В результате реализации политики протекционизма и более широкого использования технологий будет сохраняться избыточность мощностей на контейнерном рынке в ближайшие годы, что приведет к смещению акцента на нишевые рынки.
Примеры:
- Рынок круизного туризма находится на подъеме в Азии (теперь с поправкой на пандемию), где порты прилагают максимум усилий, чтобы удовлетворить возрастающий спрос, как внутренний, так и международный. Это неблагоприятно сказывается на других видах деятельности портов с более низкими показателями роста.
- В настоящее время наблюдается увеличение инвестиций в инфраструктуру, которая обслуживает местные нишевые потребности. Это, в частности, вывод из эксплуатации объектов в прибрежной акватории (Северное море), возобновляемые источники энергии (ЕС и Великобритания) или перевозка определенных видов грузов местного производства (рынки сыпучих грузов).
В 2030 году:
- Роль контейнерных грузов ожидаемо остается очень важной в мировой торговле.
- Увеличение объемов транспортировки других грузов и пассажирских перевозок приведет к повышению интереса частных инвесторов к этим секторам.
- порты будут предлагать более разнообразные и более специализированные услуги.
Егор Гребенников:
Контейнерные линии и порты давит конкуренция, они ищут новые сферы для инвестиций и заработка, двигаясь все ближе к конечному потребителю, экспортеру или импортеру, в направлении от порта на сушу вдоль логистической цепочки. На очереди собственный вагонный подвижной состав, тяговые магистральные локомотивы, сухие порты, распределительные центры в глубине страны, автопарки для доставки на "последней миле".
Тенденция 6: формирование новых цепочек создания ценности продукта
В результате ужесточения регулирования со стороны общества (moral social license to operate), ожидаемо возрастет интерес к устойчивому развитию как конкурентному ценностному предложению. Парадигма "большой, больше, самый большой" сменится на "зеленый, более зеленый, самый зеленый".
Пример:
- Порты Антверпена и Амстердама активно инвестируют в развитие инфраструктуры с использованием водородной энергетики для повышения своей экологичности.
- Многие терминалы, которые работают на ископаемом топливе, ищут финансирование и разрабатывают стратегии для реализации "зеленых" проектов (производство биотоплива, конверсия водорода и аммиака, преобразование отходов в химикаты и др.).
В 2030 году
- Конкурентное преимущество портам может обеспечить только увеличение инвестиций в возобновляемую инфраструктуру.
- Чтобы оставаться высокоэффективными, успешные порты будут поддерживать "зеленые" экосистемы.
- Устойчивое развитие является основным вектором приложения усилий для европейских и (в меньшей степени) американских портов.
Александр Смирнов:
В Украине отсутствует стратегия и политика деятельности портов и предприятий, работающих в портах, направленная на снижение негативного влияния на окружающую среду - переход на технологии, существенно снижающие или предотвращающие выбросы пыли, копоти, газов, шума и т.д., а самое главное - улучшающие условия труда работников этих предприятий.
Тенденция 7: использование альтернативных торговых путей
В результате глобального потепления Северный морской путь и Трансполярный проход могут стать достойной альтернативой для морских перевозок.
Пример:
- Балтийские и российские порты ожидают увеличение грузопотока и поэтому инвестируют в дополнительные мощности в регионе.
В 2030 году
- Вместе с появлением новых торговых путей будут развиваться и новые порты, что приведет к усилению экономических и геополитических интересов.
- Регионы, через которые проходят эти пути, получат существенные выгоды от реализации потенциала портовой деятельности.
- Однако несколько развитых регионов, в частности Египет, Сингапур, порты в Центральной и Юго-Восточной Европе, могут пострадать.
Тенденция 8: увеличение стратегических инвестиционных программ
В связи с изменяющимся экономическим балансом мировые державы, такие как Китай, уже реализуют определенные инициативы по укреплению своей позиции в глобальных торговых сетях, тем самым влияя на существующие торговые модели.
Пример:
- Инвестиции в проект "Один пояс и один путь" поступают со всего евразийского континента, от Великобритании до Кении и Индии.
В 2030 году
- Инициатива "Один пояс и один путь" помогает развивать новые морские торговые пути с участием развивающихся стран, где активно улучшают портовую инфраструктуру.
- Традиционные торговые пути могут ощутить на себе эффект замещения на железнодорожные перевозки в результате реализации этой инициативы.
- Кроме того, "Один пояс и один путь" может неблагоприятно повлиять и на контейнерные порты, доминирующие в западном мире сегодня.
Александр Смирнов:
Тренды в украинских портах не будут полностью реализовываться и совпадать с мировыми трендами. Причина банальна - на всех уровнях руководства морской отрасли происходит бездумная и неэффективная ротация руководителей. Никаких реформ, позволяющих упростить условия работы инвесторов и участников рынка, включая грузовладельцев и фрахтователей, ожидать не приходится, не говоря уже об отсутствии желания у госчиновников заботиться о повышении уровня конкурентоспособности отрасли и пользователей услуг отрасли - грузовладельцев и фрахтователей.
Отсутствует и преемственность при корректировке стратегий, планов министерства – какие-то процессы бодро начинаются, потом забрасываются.
Тенденция 9: оптимизация стратегии для создания нового конкурентного преимущества
Порты, ориентированные на устойчивое развитие и использование высокотехнологичных решений, обеспечивают себе новые конкурентные преимущества, тем самым снижая важность их местоположения.
Пример:
- Существуют сотни примеров портов, которые перефокусировали свои стратегии на цифровизацию, использование возобновляемых источников энергии, расширение деятельности в ведущих секторах экономики или выхода на новые. Тип стратегии полностью зависит от местного контекста и ожидаемого уровня спроса в регионе.
В 2030 году
- Развитые порты будут акцентировать внимание на технологиях и устойчивом развитии.
- Развивающиеся порты будут направлять свои усилия на решение других задач, таких как дальнейшее развитие и расширение базовой портовой инфраструктуры.
- Региональные различия будут становиться все более выраженными.
Анастас Коккин:
В качестве определяющих вызовов непосредственно для контейнерных портовых операторов можно упомянуть следующие. Во-первых, это обязательная постоянная оптимизация основных производственных и документальных процессов за счет внедрения технологий и различных форм диджитализации. Также это повышение уровня эффективности использования производственных площадей и мощностей, без чего невозможно будет обеспечить конкурентоспособность на этом рынке и удовлетворить запросы высокотехнологичной клиентуры. Кроме того, к сожалению устойчивое развитие с ориентацией на максимальную экологичность производства пока не столь акцентируется в целом в Украине. Это направление, где украинские порты значительно отстают от европейских лидеров.
"КТО" учитывает в своей стратегии все необходимые аспекты для стабильного развития как крупного портового оператора с учетом основных мировых трендов, а также предусматривает мероприятия, которые диктуются сегодняшней спецификой и прогнозируемыми вызовами на рынке Украины. В нашем случае большое содействие в этом вопросе нам оказывает материнская компания HHLA (порт Гамбург, Германия), которая является ведущим европейским портовым и логистическим холдингом. К примеру, высокотехнологичный контейнерный терминал в порту Гамбург HHLA CTA является первым в мире контейнерным терминалом, который сертифицирован как климатически нейтральный. Его операции производятся в основном на экологически чистой электроэнергии, а терминальные процессы, которые все еще сегодня производят выбросы CO₂, либо уже постепенно электрифицируются, либо тестируются их полный переход на электрификацию.
Юрий Васьков:
Что касается Украины, вижу следующие глобальные проблемы, над которыми следует неотложно работать: критический и увеличивающийся износ стратегической инфраструктуры, которая в большинстве случаев находится на балансе госпредприятий. В силу абсурдной фискальной нагрузки (налог на прибыль + дивиденды) де-факто более 90% прибыли и целевых сборов изымается в госбюджет. По этой причине, а также из-за зарегулированности процессов обновления основных фондов государственной формы собственности средний уровень износа стратегической инфраструктуры уже превысил 90%. Такое положение дел лишает смысла развивать портовые терминалы и другие стивидорные активы, которые неразрывно связаны со стратегической инфраструктурой государственной формы собственности.
По-прежнему, не решен вопрос будущего большинства государственных стивидорных компаний. Практическая реализация механизма концессии в портах Херсон и Ольвия это, безусловно, положительно. Но это всего два госстивидора, к тому же работающих прибыльно. А какова перспектива остальных, половина из которых работает в убыток. Где приватизация? Найдутся ли концессионеры на остальные стивидорные активы? По моему убеждению, государство давно должно было выйти из стивидорной деятельности абсолютно во всех портах Украины и сосредоточиться на развитии стратегической инфраструктуры и создании комфортных условий инвестирования частными компаниями.
Тенденция 10: более тесное сотрудничество
Увеличение зарегулированнности, давление на маржу и технологический прогресс ведут порты и перевозчиков к необходимости расширенного сотрудничества.
Пример:
- Порты Антверпена и Зебрюгге перешли на последний этап слияния.
- Порт Гент и морские порты Зеландии объединились в кластер Порты Северного моря – уникальное трансграничное сотрудничество.
- Итальянские порты объединились в 2017 году.
- Флоридские порты тесно сотрудничают между собой, чем приносят своему штату значительную выгоду. Им легче получить финансирование под проекты, которые создают новые рабочие места
В 2030 году
- Оптимизация цепочек поставок и повышение прозрачности сформируют новые форматы сотрудничества.
- Ожидается, что с целью повышения эффективности порты будут сотрудничать теснее, объединяясь в синергические кластеры.
- Эта тенденция не лучшим образом скажется на судовых брокерах и экспедиторах – традиционных участниках портовой экосистемы.
- Существует большая вероятность того, что на рынке портов появятся компании, создающие добавленную стоимость, которые успешно адаптировали свои операционные процессы к этой новой прозрачной и взаимосвязанной среде.
Александр Смирнов:
Неправильно отрицать неизбежность, что развитые порты в ближайшем будущем займутся устойчивым развитием и совершенствованием, в то время как развивающиеся порты, как в Украине, будут сконцентрированы на развитии и расширении базовой портовой инфраструктуры.
Егор Гребенников:
Украина автоматически присоединится к программам ЕС, в рамках которых в ближайшие 5 лет автоперевозки на расстояние свыше 300 км из экологических и не только соображений пересаживаются на железную дорогу. В Украине одна из самых развитых сетей железных дорог в Европе, унаследованная со времен СССР. Похоже, что новое руководство УЗ оценило потенциал роста железнодорожных контейнерных перевозок, которые при условии конкурентоспособности ж/д тарифов УЗ по сравнению с автотранспортом могут вырасти минимум вдвое в ближайшие 2 года.
Владимир Шемаев:
Улучшение взаимодействия в рамках портового сообщества. Портовая отрасль Украины преимущественно работает в B2B сегменте, однако охватывает широкий круг заинтересованных сторон - местные советы и органы власти, горожане портовых городов, субъекты хозяйствования в портах и т.п. Согласно стратегии, АМПУ должна стремиться к активизации диалога с разными стейкхолдерами, в т.ч. на площадках советов портов, что в результате будет способствовать повышению уровня удовлетворенности контрагентов предприятия. В свою очередь применение международных стандартов деятельности будет содействовать снижению количества аварийных морских происшествий и несчастных случаев, связанных с производством. Объединение маркетинговых усилий с портовыми операторами и другими субъектами портового бизнеса на внешних рынках будет иметь цель привлечение транзитных грузопотоков и включение украинских портов в международные цепочки поставок.
Также стоит отметить, что на данный момент Мининфраструктуры согласовывает с органами власти проект актуализированной стратегии развития портов до 2038 года, наличие которой предусмотрено законом о портах. Целью Стратегии является определение концептуальных основ формирования государственной политики планирования и развития портовой отрасли, направленных на улучшение сервиса, создание условий для привлечения частных инвестиций и повышение эффективности использования имеющихся мощностей в морских портах Украины, гармонизацию развития припортовой инфраструктуры (железнодорожных подходов, автомобильных дорог) и пропускной способности морских портов, увеличение уровня их участия в международных цепях поставок. По мнению разработчиков, большинство трендов из отчета "Делойт" тем или иным образом отражены в новом проекте.
Юрий Губанков:
Некоторые позиции этого отчета могут быть предметом дальнейшего обсуждения и развития.
Так, для украинских портов не видно тенденций возможного их слияния либо тесного сотрудничества. До сих пор все порты Украины находятся достаточно в жесткой конкуренции и активно борются за грузопотоки.
Тенденция №10 о более тесном сотрудничестве портов является дискуссионной и весьма нехарактерной в нынешних условиях для портов Украины.
Это вызвано, в первую очередь, существенными изменениями в структуре грузопотоков, резким сокращением транзитных грузов, что соответственно серьезно влияет на степень загрузки и использование мощностей.
Следующий очень важный момент, который, на мой взгляд, не учтен в портовых тенденциях, это то, что крупные линии и грузовладельцы активно инвестируют и приобретают портовые мощности для обеспечения бесперебойной работы флота, приема и отгрузки собственных грузов. Этим объясняется значительное количество контейнерных терминалов, которыми владеют или в которых участвуют самые крупные контейнерные линии Maersk, CMA CGM, CHS, COSCO и другие.
Эти тенденции будут активно продолжаться. Кроме технологической составляющей основным элементом здесь является ценовая политика, которая позволяет комплексно контролировать все составляющие расходов на общей транспортной цепочке.
По моему мнению, в следующее десятилетие будет еще более активное развитие контейнерных перевозок, а также интермодальных и трансшипмента, включая внутренние водные пути, с дальнейшим строительством речных контейнерных терминалов и других перегрузочных комплексов.
Очень перспективным является создание в портах прибавочного продукта, что приведет к активному развитию сухих портов и созданию при них индустриальных парков по сбору и комплектации техники с дальнейшей их доставкой к конечному потребителю.
Вместо выводов
В ближайшие годы морская индустрия будет активно развиваться. Будущее мировой портовой и судоходной отрасли все еще остается неопределенным, но следует ожидать существенных изменений в четырех важных направлениях, а именно: торговые пути, конкурентная позиция портов, экосистемы и распределение грузопотоков. Эти тенденции повлияют на деятельность каждого участника этого рынка.
Материал также доступен на сайте "Делойт"