Четвертая в мире горнопромышленная группа Xstrata согласилась на слияние со своим крупнейшим (34,4%) акционером - трейдером Glencore и обнародовала его условия, пишет во вторник Financial Times, передают Ведомости.
Держатели акций Xstrata получат 2,8 новой акции Glencore за одну свою бумагу, исключая акции Xstrata, уже находящиеся во владении Glencore. Это составит премию 15,2% к котировкам Xstrata на закрытие 1 февраля, а общая стоимость объединенной компании достигнет 90 млрд долларов, говорится в совместном заявлении компаний. Сделка подводит итог переговоров, которые велись на протяжении нескольких лет и резко активизировались на прошлой неделе, пишет газета. Объединение активов позволит компаниям экономить до 700 млн долларов в год.
Объединенная компания будет называться Glencore Xstrata International plc, пишет The Wall Street Journal, миноритарии получат 45% в объединенной компании. По данным Dealogic, это крупнейшая в истории сделка в горнодобывающей отрасли. Новая компания получит возможность добывать, перерабатывать и сбывать металлы, энергоносители и зерновые на пяти континентах, "выстраивая длинные и сложные интегрированные цепи снабжения", говорится в заявлении гендиректора Xstrata Мика Дэвиса. Во вторник Xstrata объявила, что ее прибыль в 2011 году выросла на 12% до 5,8 млрд долларов, что немного превзошло ожидания аналитиков.
На место неисполнительного директора Glencore Xstrata номинирован нынешний председатель совета директоров Xstrata Джон Бонд, в его состав войдут Мик Дэвис, гендиректор Glencore Айван Глайзенберг и еще восемь человек, по четыре от компании.
Glencore - крупнейший в мире трейдер, но у него есть доли в производственных активах, в том числе в UC Rusal (8,75%) и Century Aluminum (44%). Xstrata - одна из крупнейших горнодобывающих компаний: она первая в мире по феррохрому и ванадию, энергетическому углю, четвертая - по меди, также производит никель. Идея об объединении Glencore и Xstrata обсуждалась на протяжении последних пяти лет.
