"Укрзализныця" намерена в 2017 году выпустить корпоративные облигации на общую сумму 2 млрд гривен, сообщили в компании.

В УЗ со ссылкой на финансовых аналитиков отмечают, что украинский рынок корпоративного долга пока еще остается очень неактивным, при этом уровень ликвидности у потенциальных инвесторов высокий и на рынке остро ощущается дефицит надежных заемщиков.

"Спрос инвесторов на качественные долговые инструменты будет только расти. Поэтому выпуск облигаций ПАО "Укрзализныця" имеет все шансы стать флагманским на фондовом рынке корпоративного долга после долгой паузы и даст толчок для его развития", - считают в УЗ.

"Укрзализныця" считает, что данный финансовый инструмент будет способствовать развитию не только фондового рынка, но и самой компании.

"Выпуск облигаций станет важным шагом для финансового оздоровления железнодорожной отрасли, поскольку будет способствовать повышению ликвидности общества, улучшению структуры кредитного портфеля и, как следствие, минимизации финансовых рисков за счет избежания дополнительных потерь в случае курсовых колебаний", - передают в УЗ позицию своего председателя правления Войцеха Балчуна.

Сопровождать выпуск и обеспечивать размещение эмиссии после ее утверждения набсоветом УЗ будет Concorde Capital, которая предварительно выбрана андеррайтером выпуска по результатам мониторинга услуг профессиональных участников рынка по критериям стоимости услуг и опыту предоставления услуг андеррайтинга.

Напомним, в 2016 году УЗ сократила объем процентных кредитов и заимствований на 3,5% до 40,511 млрд гривен по сравнению с 2015 годом (данные консолидированной финотчетности УЗ, подготовленной компанией EY).

Объем процентных банковских кредитов за отчетный период сократился на 7,8% до 23,804 млрд гривен, обязательства по еврооблигациям выросли на 17% до 14,23 млрд гривен. Обязательства по выпущенным на внутреннем рынке облигациям сократились на 43% до 2,1 млрд гривен, другие обязательства выросли на 18% до 408,8 млн гривен.

В марте 2016 года УЗ осуществила репрофилирование внешних финансовых обязательств на общую сумму 500 млн долларов по займу, полученному в результате размещения еврооблигаций Shortline PLC, которое включает пролонгацию срока погашения до 15 сентября 2021 года, рост годовой процентной ставки с 9,5% до 9,875% с 21 ноября 2015 года и изменение графика погашения основной суммы займа - 60% должно быть оплачено в 2019 году, 20% - в 2020 году и 20% - в 2021 году.

Облигации, выпущенные на внутреннем рынке, деноминированы в гривне с процентной ставкой 18%-23,5% и сроком погашения в 2017 году.